日子一天天的过去，转眼又到了年关。此时是公元1003年岁末，穆桂英怀中的娃娃已经咿呀学语了。杨宋保已经被派到保州去做总兵镇守使，宋真宗和许银玲贵妃整日吟诗作对，歌舞升平。穆桂英也被时时招进宫中，指导排练各种音乐舞蹈，整个京城呈现出一派安乐祥和的情景。
辽国此时却是另一派繁忙的景象：萧挞览东征高丽凯旋归来，不仅抓获了大量的高丽军俘虏，连高丽国王也被“打包”来了。辽圣宗耶律隆绪好言安抚了高丽王，让他签署了一系列不平等条约之后，放其回了国。从此，高丽成了契丹辽国的附属国，一百多年后，金兵灭亡了辽国，再次征服高丽，高丽又成了金国的附属国。
因为打了大胜仗，辽国君臣的野心又膨胀了起来。耶律隆绪在朝堂上与群臣商量针对新崛起的西夏，和老对手宋朝的用兵。萧挞览作为东征胜利的统帅首先发言：“圣上，臣以为西夏作为一个新生的国度，看其屡屡在边境挑衅滋事，足以证明其野心不小。正所谓：贪心不足蛇吞象，臣以为应该先敲打敲打西夏，让其知道大辽的铁骑是多么的可怕。”耶律隆绪扭头问诸葛山道：“国师的意思呢？”诸葛山道：“贫道认为萧元帅说的很有道理，西夏新兴狼子野心，若不给他当头棒喝，反而使其认为我们软弱可欺。只是那西夏主李继迁狡猾如狐善于用兵，所以带兵之将一定要慎之又慎。”
听了诸葛山的话，耶律隆绪看了看下面的文臣武将，倒有些为难了。派谁去呢？萧挞览刚刚车征归来，虽然是打了胜仗，但是辽军也有一定的损失。此时东路军在萧挞览的带领下需要休整。而南路韩延辉也正在边境布防，抽不回来。西路军的慕容烈已经年老，即将卸甲归田。看到耶律隆绪犹豫不决的样子，诸葛山道：“皇上是担心众将的选派不当影响战局吧！”耶律隆绪点点头。诸葛山道：“这好办，皇上不放心可以御驾亲征，一来可以鼓舞将士们的士气，二来也可以让敌人看到我们大辽守土御敌的决心。”耶律隆绪显然没有想到诸葛山会这么说，愣了一下道：“大家议一议，国师的意见如何？”萧挞览此时野心勃勃，见此情累道：“杀鸡焉用牛刀，我谅小小的西夏能有什么强兵悍将。只要皇上发旨，臣领兵良能扫平西夏，抓李继迁献俘阙下。”君臣正在议论，忽然宫外值勤的将领来报：西夏季继迁犯境，大将慕容烈阵亡，西夏兵攻掠正急。辽皇隆绪大惊：“国师，西夏如此猖獗，咱们如何应对？”诸葛山道：“救兵如救火，可速派萧挞览带精骑驰援。万岁集合大军随后接应。”耶律隆绪道：“就依国师，萧挞览速领所部五万精骑，火速迎战西夏。朕随后就来。”
耶律隆绪是辽人的后代，马背人的种子。血管里流动的是好战的血液，这一点是毫无疑问的。于是，在萧挞览领兵走后，辽圣宗耶律隆绪立刻开始调兵遣将，并从高丽征兵五万，合并二十万大军御驾亲征。诸葛山作为国师，皇上都亲自出马了，国师当然也要紧紧退上了，驸马木易也陪同前往。于是，辽夏战争开始了。
西夏主李继迁确实是个人物，他机智过人武艺超群，在逐步统一了西夏各部割据势力后，他开始对身边的两个邻居动起了心思。他探知辽军远征高丽，遂决定袭击辽军。果不其然，西路辽军抵挡不住，大将慕容烈被西夏军乱刀砍杀，西夏军连克数城，一时辽国西部狼烟四起。不过，辽军的骑兵反应速度是很迅速的。萧挞览的五万骑兵军团象一阵风似得赶到了西部，截住了西夏军前进的道路。双不迅速的展开了厮杀，辽军是卫国成斗，西夏军是侵略者，所以辽军比西夏军更显的士气高涨，奋勇当先。两军拚杀半日，西夏军抵挡不住，终于败退。萧挞览也因为辽军远道而来，体力匮乏没有追杀。双方暂时安营对峙，各自布置战斗计划。三日后，辽圣宗耶律隆绪御驾亲征，统率大军赶到。耶律隆绪心中焦急，令萧挞览立刻出战。国师诸葛山道：“与西夏军对阵要稳扎稳打，况且我们本土作战，不用太焦燥了。”
但是，耶律隆绪和萧挞览并没有把诸葛山的话发在心上。萧挞览认为西夏军不堪一击，于是按耶律隆绪的指示，带领辽军迅速出击辽军。西夏军在李继迁的率领下展开迎战，双方激烈的厮杀起来。耶律隆绪亲自率领大军进攻，西夏军抵挡不住匆忙败走，辽圣宗耶律隆绪大喜，督促大军紧追不舍。西夏大军一气败退四五十里，退到了落雁岭，辽军紧随而至。诸葛山见落雁岭地势险恶，忙告诉耶律隆绪道：“此地地形复杂，要防西夏军诡计埋伏。”耶律隆绪笑道：“西夏军有多少埋伏能吃下我这么多人马，国师勿忧，看我今日擒李继迁。”说罢挥军急追。辽军很快紧追西夏军进了山，此时，山道渐渐狭窄，大批辽军只得排成长行，队形被打乱。突然，一阵紧密的锣声响起，两侧山岭上的草木中涌出来无数的西夏军队。这些西夏军显然已经在此等待多时了，一个个精神抖擞的冲进辽军队伍，把辽军截成数段，厮杀起来。耶律隆绪见到这种情况大惊失色，后悔没听国师之言，以致陷入这种危局。但是现在说什么也没用了，怎么才能突出重围呢？耶律隆绪在这里着急，但西夏主李继迁可没有犹豫。他站在高处指挥西夏军正在进攻，看到了辽国皇帝的伞盖，知道辽国皇帝也被困在圈内。当即号令全军向耶律隆绪所在位置进攻，顿时西夏军队象苍蝇闻到了鲜血一样蜂涌向耶律隆绪的中军。辽军拼命抵抗保卫耶律隆绪，但是地形狭窄，前后不能相顾，眼看着辽军一个个的倒下，西夏兵很快杀到了耶律隆绪的面前。
正在此危急时刻，忽然间狂风骤起，风沙走石。大风吹得树木尽折，人被吹得摇摇晃晃站都站不稳。大风过后，一团团的白雾出现在山谷中。辽军和西夏军此刻已经都分不清东西南北了，大家再找耶律隆绪，已经找不到了，山谷中只有耶律隆绪的车驾停在那里。而国师肖山子和驸马木易也都不见了踪影。这诡异的情景让西夏主李继迁惊得目瞪囗呆。