真宗听了寇准的提议，立刻拟旨派人送到雁门关，让杨宗保和范仲淹赴西边任职，以抵挡西夏。派人走后，传旨宣穆桂英上殿议事。穆桂英也听说了西夏的不安份，但是也没太当回事。她上殿之后见了宋真宗，真宗道：“穆爱卿，边关急报西夏李继迁屡屡犯境，掳掠甚重。朕想问爱卿有何妙计应对？”穆桂英知道，这个软旦皇帝不想打仗，如果要打早就直接派将了。穆桂英道：“西夏旦丸小国能掀起来什么大浪，可派附属国吐蕃赞普唃斯罗设法袭杀索继迁，以绝后患。”穆桂英知道，这个李继迁从来不讲信用。今天臣服明天造反，出尔反尔朝秦暮楚。后来与吐蕃冲突，被射瞎了一只眼晴而死。现在既然皇帝不想出击，也就只能另想办法了。
宋真宗听了这以夷制夷的办法，一伸大拇指道：“高，实在是高，朕怎么就没有想到呢？”马上传旨，差人带了许多财物到吐蕃（今西藏）去见唃斯罗，让他带兵剿灭李继迁。唃斯罗是个见钱眼开的家伙，见了钱物立刻表示要效忠大宋。然后集合兵马准备攻夏。谋士段仁明道：“可修书一封给李继迁，就说我们要投降西夏，让他来点验人口兵马。然后乘其不备将他杀死，咱们就可以在宋皇面前得到赏赐。”唃斯罗道：“好计好计，就这么办！”于是唃斯罗亲笔修书一封，差人送往西夏。李继迁接到唃斯罗的书信高兴的直蹦：“好呀，这吐蕃来降，我就有了更多的兵士了。”于是便安排兵马，自已带了少量人马去接收吐蕃的投降。
当李继迁跟着唃斯罗来到吐蕃国中对，只见吐蕃士兵都三五成群在街上溜达。等来到布达拉宫时，只见无数的番兵正在聚集。李继迁问道：“怎么这么多士兵？”唃斯罗道：“士兵们想见见你这位新头人。”李继迁闻听非常高兴，见李继迁没有怀疑，唃斯罗暗暗打了个手势。顿时，只听得弓箭响起，数箭齐发。李继迁手下的武士急忙掩护李继迁，几个武士顿时成为了替死鬼，被射成刺猬。李继迁躲闪不及，顿时眼部中箭，惨叫一声几乎落马。吐蕃士兵一见都纷纷涌来要杀继迁，李继迁的部下舍命拼杀，才杀出条血路逃回西夏。但是，李继迁的眼部变伤太重，太夫无能为力。李继迁疼的叫了一夜，终于死去。其子李德明继位，称夏太宗。李继迁在伤痛中告诉李德明，对于辽宋两个大国，要忍耐。可以暂时称臣，等到力量足够强大再翻脸就行了。同时告诉李德明，一定要征服吐蕃为自己报仇。李德明答应了后，李继迁就死了。李德明继了位立刻向辽宋称臣，换取和平。
宋真宗得到李继迁的死讯后，高兴的直搓手道：“浑天侯果然好算计，如今李继迁果然中计而死，西边暂时应该没事了。”寇准道：“浑天侯运筹帷幄之中，决胜千里之外是真英雄。不如委派她为平西元帅，一举荡平西夏以绝后患。”真宗道：“不可，西夏已经称臣，且没有恶行，怎么可以兴师讨伐陷我于不义呢？不光不能讨伐，还应派人安慰，才是天朝上国所应做出的姿态。”寇准闻言差点没有吐出来：李继迁攻击你的时候你怎么不说你是天朝上国，给你吹了点风你就飘飘然了，真是愚蠢之极。但是，对方是皇上，自己当然不能反驳。于是，宋真宗传旨：让范仲淹为钦差大臣带圣旨出使西夏，以示安抚。李德明听了这个消息，冷笑了一声：大宋皇帝这个糊涂虫，明明是个傻子却偏偏让人呼他明君，真是服了。于是谢了旨送客。然后整顿人马，汇聚粮草准备西进攻打土蕃与回鹘。
宋真宗派使者去传了圣旨后，便召穆桂英进殿，大大夸奖了一番赏赐了许多的钱物，又宣布穆桂英可以不经通传，随时可以入宫议事决策。同时加封穆桂英为副丞相武德王，总监宫仪礼乐，一时权势大涨。
穆桂英也看到了西夏的野心，但是，皇帝的爱好她是心中有数的。她不能去做逆着皇帝的心意的事情，那样是出力不讨好。因此，她一面搜寻音乐歌诵人才，一面编演各种新式歌舞，以充实宫禁之中。这样真宗和许银玲贵妃就会和自己紧紧的联系在一起。
当穆桂英忙着这些工作的时候，两个不速之客先后来到：一个是辽国国师肖山子，也就是诸葛山。诸葛山看到宋辽之间战事已了，澶渊之盟已订。自己这个卧底已经失去了存在的意义，向辽圣宗和萧太后辞官，表示要入山修炼。萧太后母子苦苦相留，但诸葛山去意已决，双方约定：辽国有大事时，国师将下山相助，然后，诸葛山飘然而去，府中人也尽走散。诸葛山先到穆柯寨里见了穆羽，向他讲了这些年来的事情原委，然后又见了自己的母亲，在穆柯寨呆了几天，把几个女弟子安排住下后，便告别大家到京中来找穆桂英交令。穆桂英一见小山子已然成为了大山子，也是唏嘘不已。前几次不能相认都是迫不得已，如今终于可以光明正大的相见了。二人交谈之后，诸葛山坦然面对穆桂英道：“宋朝皇帝不可相信，不可信赖。”穆桂英当然也知道这些，但是自己的宿命已然如此，又有什么别的改变呢？诸葛山道：“如果这样，那我倒想去外面闯荡一翻，如果将来小姐有需要我的时候，我再来听侯调遣。”穆桂英知道诸葛山已然自由惯了，再也受不了拘束，也就听之任之由他去了。诸葛山与穆桂英洒泪而别，飘然离去。
另一个人是完颜阿骨打，完颜阿骨打自从打败西夏李继迁后，名声大噪，部下很快聚在一起有数万之众。到了宋辽澶渊之盟签名之后，完颜阿骨打正经成为了一代诸侯，辽国屡屡想讨伐完颜阿骨打，但是都被诸葛山和完颜阿骨打共同设法破坏了，如今完颜阿骨打听说国师肖山子入山修道了，便进入宋朝东京汴梁城来找穆桂英，以求心中的许多疑问