书童跟着诸葛亮走进内间，书童等诸葛亮换上了新衣服之后，就将礼物清单递给诸葛亮看。
诸葛亮以看了礼物清单，心里就乐得开了花。清单里写得很清楚；九十两金子，九十匹丝绸。九十匹布，九十斤肉，九斗大米，九大坛酒。虽然师爷拿了提成，但是，刘备三次给诸葛亮送来的礼物的总数，还是诸葛亮谋职投资的三陪之多。诸葛亮是大赢了。
刘备见诸葛亮带书童复出大堂来了。不由将诸葛亮仔细的打量了一番；诸葛亮身高有八尺，脸色红润，头戴隆起的纶巾，身穿着白鹤色的道袍，迈步就飘然然起来，浑身带有一种神秘感。
刘备在心里感慨说，大贤士真的与一般人不一样的呀。于是他就连忙迎上前去，行礼了说：“本人是汉朝的末代的子孙，河北的愚人，早听先生的大名，如雷震耳，前些日子曾经来访过两次，都没有见到先生一面。就写下一书信，先生可曾看到了没有？”
诸葛亮说：“下人诸葛亮本是南阳的一个山野人，生性懒惰，却使得将军几次亲自来访，非常的惭愧！”
接着诸葛亮就亲自给刘备斟茶。刘备看着诸葛亮亲自端茶来敬请他喝茶的一个细节，就看出诸葛亮是个非常讲究礼节的贤士，这样有道德修养的人，日后才能是忠臣的。他觉得司马徽没有看错人。接着诸葛亮就请刘备坐上座。刘备谦让的只坐宾客位置，又招呼关张二人入屋内来与诸葛亮相见面。
宾主入座之后，诸葛亮说：“昨天我刚从外面回来，就见到将军留下来的信。从信中，可知道将军有颗忧国忧民的心。但是只恨诸葛亮我年太幼，学问太浅薄，难胜当先生的咨问。乱讲了就是误导将军的了。”
刘备说“先生不要太自谦了。司马徽先和徐元直跟我讲的难道是假的吗？”
诸葛亮说：“哎呀，将军，我跟你说，司马徽先生和徐元直才是世上的高士。诸葛亮我只不过是一个农夫而已，怎敢奢谈天下大事。他们两人错把我推荐给将军了。将军反而不用他们两人谋事却来找我，那真是丢了美玉捡要丑石的了。”
刘备说：“先生仍是我刘备寻找的美玉。凡是学会了文武大业的贤士，就要在世上干出一番事业来，为父母亲争气，光宗耀祖。这就是最大的孝！能用自己的本领去辅助君主，施展尧舜的真理，丞救处在水火之中的老百姓，这就最大最大的忠！孔子还自费周有天下去教化平民百姓，我希望先生以救苍生为己任，开导刘备的笨脑袋一下吧！”
刘备的话就是说，我已经给了你那么多的礼物，你也应该教我一两招。
诸葛亮当然听出刘备话的含义，但是他不能说出他心里已经想好的话，他未知刘备的心态之前，他是不能把如刘备去抢夺别人的地盘的话说出来的。那就是阴谋，那就是诡计。于是诸葛亮说：“。要既然将军要求诸葛亮我讲几句话，那么我诸葛亮就先听一下将军的志气喽。”
刘备知道诸葛亮要他将出心里的话，要是他不讲心里话的，诸葛亮就怀疑他不是真心来求他诸葛亮出山去做军师的。于是，刘备就叫关张二人带那些士兵走去远一点，不让士兵们听到他跟诸葛亮讲的话。因为那些话是不宜传开的。等到身边的人都走了以后，刘备凑近诸葛亮说：“先生，不用我讲，你也懂得大汉王朝如今已是衰败即将崩溃，奸臣弄权，皇上蒙尘，刘备我不度德不量力，欲张正义于天下，可惜刘备我智慧法术非常的浅短，闯荡多年至今还是没有什么成就。就是想得到先生的教导，指点津迷，以便成就事业。先生你说，该使用什么策略呢？”
诸葛亮一听，心里就知道刘备原来就是有着大野心的，这正是我所想要去投奔的君主了。而我所准备的策略论文正好对题的了。于是诸葛亮就将他是前准备写好了的策略论文，逐条背讲出来。他说：“自董卓作乱以来，各地豪杰同时兴起，占领几个州郡。曹操与袁绍相比，名利低微，兵力又少，然而曹操终于打败了袁绍，用弱的胜强的原因，不仅仅是时机好，而且也是人的谋划得当。现在曹操已拥有百万大军，挟持皇帝来号令诸侯，这确实不能与他争强。孙权占据江东，已经历三世了，地势险要，民众归附，又任用了有才能的人，孙权这方面可以把他作为外援，而不可谋取他。荆州北靠汉水、沔水，一直到南海的物资都能用得到，东面和吴郡、会稽郡相连，西边和巴郡、蜀郡相通，这是用兵之地，但是它的主人刘表却没有能力守住它，这大概是天拿它来资助将军的，将军是否有夺取它的意图呢？益州地势险要，有广阔肥沃的土地，自然条件优越，物产丰富，形势险固，高祖凭借它建立了帝业。刘璋昏庸懦弱，张鲁又在北面威胁着他，那里人民兴旺富裕，物产丰富，刘璋却不知道爱惜。有才能的人都渴望得到贤明的君主。将军既是皇室的后代，又声望很高，闻名天下，广泛地罗致英雄，思慕贤才，如饥似渴，如果能占据荆、益两州，守住险要的地方，和西边的各个民族和好，又安抚南边的少数民族，对外联合孙权，对内革新政治；一旦天下形势发生了变化，就派一员上将率领荆州的军队杀向宛、洛二郡，将军亲自率领益州的军队打到秦川，百姓谁能不用箪盛饭，用壶盛浆来欢迎将军您呢？如果真能这样做，那么称霸的事业就可以成功，汉室天下就可以复兴了。”
刘备拍手叫着：“好！先生这个方略好极了！”
刘备觉得诸葛亮教他专门去夺取姓刘的同宗的地盘，是一个聪明过人之处。因为他刘备若是去夺取刘表和刘璋的地盘，是宗族内斗，外族人不太关注的。再者，事前刘表和刘璋两人是料不到刘备会这样做的，在他们两人放松警惕的时候，他刘备就能暗中做好了准备之后，再突然发动袭击，轻而易许抢到别人的地盘。当外姓的人想来跟他刘备争夺他刘备刚刚拿到手的地盘时。他刘备已经做好了防守的了。以前他刘备不会这样做，所以曾经拿到手了的徐州和豫州，很快地被别人抢去了。
刘备是带兵的人，他懂得打仗时，必须熟悉环境熟悉交通要到才行，在荆州他刘备是很容易的找到人来带路，但是去攻打西蜀时，那就是人生地不熟的呀。他把这个心思讲给诸葛亮听。
诸葛亮又说：“将军若真的要去夺取西蜀的话，诸葛亮我可有一幅西蜀的地图献给将军的。”
刘备忙说：“在哪？”
诸葛亮就叫书童拿地图来挂在正堂上。他指着地图说：“这就是西蜀的五十四州地理图。”
接着，诸葛亮又说：“以前，李熊曾经跟公孙述讲过，‘西川的肥田沃土连绵千里，老百姓安乐富庶’。将军想成霸业，就北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军占人和。先取荆州做本营，后取西川建国，与曹孙形成三国鼎立，然后再图谋夺取中原。”
刘备马上站起来，向诸葛亮行了礼，说：“先生讲的话，顿开毛塞，就像为刘备拨开了云雾见到了晴朗的天空一样。但是，刘备想知道先生如何弄到西川的地理图。”
诸葛亮说：“这幅地图是一个天师送给孔明我的。将军想要的话，那孔明就借花献福的送给将军的喽。”
这时诸葛亮特意把他自己当成古人的张良。
刘备说：“先生既然得到仙人的真传，刘备岂敢抢夺仙物的呢。刘备只能请先生连同这幅地图一起跟刘备到军营去当军师吧。”当下就给了诸葛亮拜请之礼。
诸葛亮还礼后又说了拒绝的话。
后人有诗云；
英雄末路刘皇叔，
三请孔明出山助。
奉出论文《隆中对》，
尽教刘备耍狡术。
不跟曹操比雄雌，
莫与孙权争疆土。
避强凌弱抢地盘，
舍远就近图本族。
阴谋暗占荆州地，
偷袭夺取川巴蜀。
熊罴窝缩谋家权，
英雄纵横扩疆土。
《隆中对》投机巧取，
诸葛亮贪功怕苦。