有故事就需要有语言，精灵们自发产生了古精灵语，并聚集成部落，在米尔寇的国度边缘生活。他们一边看着绿树成荫，一边看着腐化和毁灭的大地。米尔寇有意识慢慢缩小腐化和毁灭的范围，然后告诉精灵们，新的可居住地的出现，都是因为他的努力。精灵们相信米尔寇正在世界上最艰难的地方奋战，就是为了让他们有更广阔的乐土。
然后，他们就以古精灵语为米尔寇唱着颂歌。有些精灵甚至主动提出，要帮助米尔寇战斗！因而部分精灵得到允许进入黑暗的恐怖要塞，在这里他们被改造成了兽人和食人妖。
这是一种血腥而可怕的改变，伊露维塔留在精灵身上的美丽特质全都被硬生生抽出来，他们对美好的追求也被捶打消灭殆尽。肉体上的折磨、精神上的摧残、特质上被扭曲和歪曲。那些奉献了自身的精灵，被浸泡在米尔寇腐化的特质当中，再出来的时候已经是兽人。
“看我的改造物，多么强壮、凶狠、不可战胜！”米尔寇高声大笑，对赵迈展示道：“虽然这比改造那些吃草的弱鸡难多了，但是伊露维塔的设计仍难不倒我！”
“不过兽人的生命太短了，而且他们的身体效率不好，吃的东西对寿命的转化率太低，所以无法形成特别稳定的社会结构。”赵迈旁观了整个对精灵改造的过程，看着米尔寇用神力把精灵削皮、剥肉、挑筋、剔骨，然后腐蚀灵魂。总是观看这么血腥的R级片，虽然学到了不少“姿势”，可是精神上他也会受不了，恍恍惚惚的，因此会蹦出些“转化率、社会结构”之类的词来。赵迈也警觉，这样下去肯定不行：如果从迈雅的状态，堕落扭曲变成炎魔，那不就亏大了？
“我听不懂，但似乎很厉害的样子！”米尔寇捏着兽人的脸，左右看了看。“寿命短没关系，他们不是能更快的繁殖嘛！你的思路很对，第一代的生物我们已经没法改变，只要影响他们的后代，胜利便是我们的。这些兽人在我的庇护下非常强大，但是在双树的影响下便会弱化，向精灵的方向变化。有什么办法可以解决？”
赵迈摇摇头。现在的兽人有弱点并非是坏事，如果让米尔寇制造出不畏惧双树力量的“无弱点强兽人”，那么等待精灵一族必然将会是被全面替代。“现在对精灵的宣传中，我们是在和强大的敌人作斗争。让兽人作为精灵的敌人如何？”
米尔寇愣了一下，然后哈哈大笑，甚至让整个堡垒都开始地震。“对！你说的真是太对了，就该这样！精灵也要和兽人战斗，但他们不知道，这个敌人就是我们制造出来的，而且是由受尽折磨的精灵制造出来的！”
“兽人是你制造出来的，在这其中我并没有功绩。”赵迈摇摇头。他开始觉得头晕目眩，迈雅的身体也开始有些崩溃的趋势。
“对，兽人的确是我力量的象征，食人妖也是！虽然食人妖在双树的力量下更脆弱，会变回石头的最初状态！兽人和食人妖用来与迈雅作战是不行的，但是打精灵并没有任何问题！哈哈，你的主意实在是太好了，真不愧为索伦！”
“我不是索伦，而是迈隆。”赵迈说道。而在他心里，他警醒道：‘不，我也不是迈隆，我应该是麦克·龙吼，我应该是赵迈！’
“哦，抱歉，一时说错了。”米尔寇双手拍了一下：“接下来就看兽人和精灵的战斗吧！而我也要开始想办法，干掉维拉的双树，这样我的兽人和食人妖就能用来对付迈雅了！”
“米尔寇，我要离开一段时间。”赵迈突然开口说道，把米尔寇吓了一跳。他说道：“我要带一小部分精灵前往南方，到更温暖的地方试试改造他们，也许能找到不一样的思路。我发现伊露维塔给精灵的最强大的特质还是对美的追求，我想试试能不能像你扭曲精灵那样，扭曲美。”
米尔寇看着赵迈，目光闪烁不停。他的内心充满怀疑，看不透赵迈这个举动背后的深意。当然，赵迈的许多举动，或者说大部分举动，他都无法看透深意，只有等赵迈解释之后，才会有恍然大悟的感觉。到目前为止，“迈隆”提出的每一个建议，都让他变得强大，都让他统治和影响阿尔达的能力更强。
但是“迈隆”现在还不是“索伦”，“迈雅”更没有变成“炎魔”。米尔寇明白这意味着什么：迈隆依旧是还是过去的迈隆，并没有变成对自己绝对忠诚的附庸。那些在大乐章时候便追随自己的天使们，如今都是炎魔，有些后来又和巨龙结合在一起，联系变得越发紧密。
而迈隆现在要走？
“你不准备帮我攻击维林诺吗？”他的声音带上了一丝怒气。
“哦，我从来都只是出主意和做手艺的，打架怎么比得上巨龙？冲锋的时候多我一个不多，少我一个不少。”赵迈笑着推辞道：“我去南方，开辟第二个据点，一方面是做做改造试验，一方面也可以研究战争的武器，还可以监视南方，有没有人类出现。精灵只是伊露维塔两个孩子之一。”
“嗯，你这样说也有道理。自从让开一部分土地后，我对南方的监控力量的确下降了，你去也好。”米尔寇点了点头：“既如此，你去吧。不过你走之后，这片领地的统帅便不会再是你，而是炎魔的首领勾斯魔格，你舍得吗？”
“安格班的领主是您，不管是我还是勾斯魔格，亦或者是巨龙之父格劳龙，都是您的仆人。”赵迈第一次这样恭敬地对米尔寇说话。
然后，米尔寇就允许他离开，但在赵迈要离开他视线的时候，变成贝塔呼唤他。赵迈回过头来再次行礼和告别，只是这一次脸上带着微笑。
愿意跟随“迈隆”离开的精灵很少，因为大部分精灵认为迈隆是逃兵，是在米尔寇大神与敌人搏斗时离开的孬种。只有一些已经厌倦了战斗，不堪被苦难折磨，以及具有怀疑精神的精灵愿意借这个机会离开。
赵迈带着一只几百精灵构成的小队伍，从安格班离开，一路向南，一路向东，尽可能远离北面的米尔寇和西面的维拉们。因为他知道，战争一触即发。