金哀宗离开汴京城时，因战乱，行动不便就跟太后、皇后、贵妃、公主等宫女诀别，嘱咐大家待在京城里最安全，日后，我们还会回来的。这些皇亲国戚也不傻，他们看到了金国濒临灭亡的边沿，也看到了金哀宗的穷途末路。一个个依依难舍，泪花婆娑，只好目送皇上撤退，期待金国回光返照。金哀宗知道此去不复返，他一步一回头，回望着京都，居然潸然泪下，不能自语。
金哀宗为了生计，一路辗转，此时他才明白：落魄的凤凰不如鸡。为了讨口饭吃，还得看着郡守眼色行事，人家说穷得掉渣，他二话不说便拍屁股走人，寻觅栖身之地。
天兴两年（1233年）二月，金哀宗留驻归德，金兵渐渐云集，兵马臃肿，开销大的超出了极限。非常时期，金哀宗遂派遣翰林修撰魏璠抄田间小路去召见武仙救驾。魏璠字邦颜，浑源人，贞佑二年考中进士。当魏璠走到裕州时，正碰上武仙在柳河打了败仗，他矫诏把溃军召集到一块，等待武仙的到来。武仙见状遂猜忌魏璠这是在图谋自己，遂不敢过去。
上个月，武仙阅兵，挑选精锐十万士兵。魏璠对武仙说：“皇上天天西望恒山盼大将军归来，你不该久留此地才是。”武仙闻言大怒，几次都想杀掉魏璠。
无奈之下，魏璠与忽鲁剌返回归德。武仙余怒未消便上奏皇上请把魏璠除掉，金哀宗不但不听，还把魏璠升为归德元帅府经历官。
武仙部将董佑屡立战功，皇上颁布诏书赐予虎符。此时武仙惧怕董佑逼自己让权，故而，两人很长时间没有合作过。董佑却深感遗憾，于是勾结普查官奴想把武仙杀了。为了这件事，董佑犹豫不决始终不敢下手。近侍局使完颜四合有谋有略且处事果断，当他在邓州徵兵时，圉牧使移剌呆合怀有二心，四合便用计谋将其诛杀。董佑对四合说：“武仙太顽固了，不肯驰援，吾等位卑，没有能力诛杀，唯有卿能以国家的事情把他摆平。”四合说：“呆合已经杀了，又要杀武仙，有朝一日有使者来，人们谁还相信我呢？”言毕，不从。
武仙知道董佑对己有杀心，便派董佑出使河北，尔后，竟派人杀掉了他。
同年三月，武仙因圣朵军粮难以支撑，遂迁徙军队于邓州，对邓州总帅移剌瑗得高看一眼。邓州粮仓匮乏，武仙乃把士兵化整为零分到老百姓家里去吃饭。并派遣讲议官朱乐、刘琢前往襄阳，向南朝制置使史嵩之借粮。
朱乐、刘琢首鼠两端，拖延期间，二人对史嵩之告以实情：“武仙兵势再也不能振兴了。他名义上是借粮，实际上是要钱，现在他光等着将军答应哩。”史嵩之认为二人说的有道理，遂派田俊持书回报武仙。
四月份，武仙派遣大理少卿张伯直到襄阳取粮，并屯兵小江口等待着。史嵩之听说张伯直到了，非常开心。他说武仙送粮款来了，遂修书一封表示感谢。事后，他才发现不是那么回事，恼怒不已，扣留张伯直。
武仙自顺阳进入邓州，移剌瑗害怕威逼自己，便把女儿给了他。武仙示意笑纳。尔后，武仙返回顺阳。邓州粮尽，移剌瑗始终对武仙抱有怀疑。五月份，移剌瑗献城投降南朝。
史嵩之更加自信对武仙军势了如指掌，便派南朝将军孟珙率领五千士兵到顺阳袭击武仙部队。斯时，武仙正命令士兵割麦以供养军需。孟珙所部还不到二里地的距离，就被武仙发觉了。武仙见状便翻身跃马手持长戈率领百余骑直奔敌营，孟珙看见金国士兵浑似小老虎，便吓得哆哆嗦嗦不敢前进。不一会儿，金军集聚到了五六百人，宛若虎入羊群，大败南朝孟珙所部。孟珙与剩下的几百名士卒争相奔逃抱头鼠窜。此战结束，武仙生擒南朝统制、统领几十人，缴获马匹上千。到了这时，朱乐、刘琢二人对史嵩之的胡言乱语终于泄露。武仙知情后，对这两个奸细处以极刑。后来，总帅移剌瑗为这事惭愧不已，终积郁成疾而死。
此时，归德守将便建议金哀宗把城中的部队打散，分片分块承包下去，要不，归德城真的养活不了这么多的人马三界。金哀宗一开始不情愿，如果打起仗来，哪有这么快集聚众多将士交战呢？
你不办那怎么成？归德守将满腹牢骚，心里的话：你搞来这么多人，我可养不活，你留点卫队就行，倘若都在我这里，那我们都得饿死。
金哀宗无奈，只好把士兵分开，哪里粮食多就多去点人，哪里粮食少就少去点人。士兵们一看这阵势，心里的话；我们打仗就是为了吃饱饭，在你这里连饭都成问题了，那我们跟你还有什么用？哪里能生活下去，我们就去哪里。就这样，不少士兵只好投降到蒙古。
这时金哀宗身边只留下武仙等将帅，士兵一千多人。守将一见，心里的话：既然皇上投靠我，那就应该听我的，我的地盘我做主。
人在屋檐下不得不低头。金哀宗疾首痛心，不得不忍气吞声，假以时日。有的官员对金哀宗说：“此处不留爷自有留爷处，河南还有那么多的州县，咱去哪儿不能去呀，何必单恋一枝花？”金哀宗闻言，觉得有道理。
可归德守将生气了，说什么也不让金哀宗离开归德。金哀宗大臣普查官奴一见，大声喝道：“小小守将，竟敢为难皇上，你这不是找死吗？”守将仗势天时地利人和，就跟普查官奴争辩了起来。
金哀宗一见，忙解劝道：“说你俩都是为朕好，给两位爱卿添麻烦了。”说完，便设宴款待了两位。
俗话说：醉翁之意不在酒。宴席之上，普查官奴便把这个守将杀害了。不仅如此，普查官奴余怒未消就把这个守将手下的数千名不听话的士兵给干掉了。
这个时候，有官员给金哀宗出主意：让皇上到四川去，那里物阜人丰，是扎根的好地方。可四川目前是赵家王朝的地盘，现在金兵打不过，想也是白想。想当年，金宣宗南伐的时候，人家南朝就不惧怕。何况眼下呢？
正在这时，金哀宗知道洛阳被蒙古人攻陷，倘若照此下去，归德不保是在所难免的事情。一系列坎坷长征路，让金哀宗惶惶不可终日。如今，只能投奔蔡州。蔡州和南朝接壤，那个地方目前还没有敌人。就这样，金哀宗带领一众人等前往蔡州。一路之上，满目疮痍，衰草凄凄。他们风餐露宿，夜不成寐，一些跟随的士兵饥肠辘辘饱经沧桑便趁机溜之乎也。不仅如此，还不时遭到敌人的袭击，当金哀宗到达目的地时，扈从人员大大减少。
金哀宗一众进入蔡州城，老百姓慌忙给皇上下跪，以致道路阻塞，等到人们抬头观看皇上仪仗队时，早已不见踪影。