听到卡卡西老师的话，鸣人回到家做了一个卡卡西人偶，整个晚上都在和卡卡西人偶做着模拟练习。
第二天，卡卡西一如既往的迟到。
他从兜里掏出2个铃铛后，就开始了抢铃铛大战，现在10点到中午12点之前没抢到铃铛的人，得被绑着看卡卡西吃便当。
手里只有2个铃铛，代表至少有1人会被淘汰，甚至最高3人都会被淘汰，卡卡西让他们抱着杀死自己的决心认真起来。
听着这样的规则，3人也开始打起精神，不过鸣人认为能被黑板擦轻易中招的人，会被认真的3人杀死。
卡卡西嘲讽了他一句吊车尾，鸣人受刺激反手拿出苦无朝卡卡西刺去，但被卡卡西一挡，然后手往鸣人头一按，鸣人拿苦无的手被卡卡西反向弯折立于他后脑勺1cm处，苦无随时能要了鸣人的命。
见到卡卡西的身手，漩涡鸣人、宇智波佐助和春野樱才开始重视这位上忍老师。
随着卡卡西一声“开始”，大家嗖的一声都离开原地把自己隐藏起来。
春野樱和佐助的隐藏让卡卡西很满意，但是一个大傻子鸣人，双手交叉于胸前站在卡卡西面前叫嚣着要和他堂堂正正一决胜负。
远处躲着的佐助见状说：“超级大白痴。”
卡卡西也忍不住嘲讽鸣人是否没有脑子，鸣人反嘲一句“有问题的是你的头发”，然后冲了上去。
卡卡西不慌不忙从忍具包抽出亲热天堂观看，然后准备教导鸣人忍者战的心得之一‘体术’。
鸣人被卡卡西看书的行为嘲讽到了，然后撸起袖子就是一右拳，但被卡卡西右手手掌挡住，接着鸣人一个飞踢被下蹲躲过，然后鸣人继续一个左拳挥空，他来到鸣人后背。
卡卡西双手成‘寅’印攻向鸣人菊花。
一记木叶忍术秘传体术奥义，千年杀，把鸣人打飞到旁边的小溪里。
鸣人心有不甘，明明自己进步了，为什么还会这样。
然后从忍具包拿出两发手里剑，从水里射向卡卡西，卡卡西眼睛看着书都没往手里剑来的方向看一眼，只用了右手的两根指头就把手里剑接住，被接住的手里剑还在卡卡西手里快速旋转着。
鸣人越发生气，想着近段时间自己的努力，想着前几天得到自己是妖狐的事实，想到伊鲁卡老师舍命相救，想到漩涡面麻。
于是灵机一闪，双手两指成十字交叉。
——影分身之术
砰砰砰砰砰，10来个影分身藏在水里，鸣人本体从小溪岸边爬上岸，又被卡卡西嘲讽了几句。鸣人因为没吃早饭肚子咕咕叫，再次下定决心要得到漩涡面麻的认可。
趁着卡卡西背对自己，于是鸣人双手结印，卡卡西余光瞟了一眼，远处的佐助也看到了。
“是那个！”
——风遁·大突破
漩涡鸣人嘴巴高高鼓起，然后从嘴里吐出一股暴风朝卡卡西袭去。
这招是漩涡面麻离开村子时，留给鸣人的卷轴，之前鸣人就已学会，并在忍者学校用此忍术挑战过佐助但是以失败告终。
“喔，学会了吗？”卡卡西略表惊讶，但只用了一个侧身就躲过了暴风的袭击。
此时，从水里冒出10来个鸣人。
佐助和春野樱对拥有实体的分身表示很惊讶，卡卡西却表示这奈何不了他。
但此时只见10个鸣人影分身同时双手结印，这可把观战的2人和卡卡西都惊讶到了。
“不会吧？该不会是？”
——风遁·大突破*10
10个影分身嘴巴高高鼓起，然后从嘴里吐出一股暴风再次朝卡卡西袭去，这次的威力比单人的强大10倍。
卡卡西见状双手结印按于地面。
——土遁·土流壁
从地面升起两道宽3米，高5米，厚半米的墙，墙上还挂了几个狗头。
咔嚓咔嚓！！
鸣人的暴风打在土墙上，打碎了很多角，也把土墙打开裂了，不过并没能完全摧毁土墙。
卡卡西惊讶：“这招由这么多人使用，效果还真是恐怖，要是他对查克拉的掌控再强一点，估计我的土墙根本挡不住了。”
远处观战的春野樱和宇智波佐助双手挡在眼前抵挡余风，心里暗惊，“漩涡鸣人，怎么突然变这么强了！”
此时一个鸣人悄悄从卡卡西后面出现，死死抱住卡卡西的腰。
卡卡西略表惊讶：“什么，太注意前面，没察觉到后面居然还有一个。”
“就是现在”，宇智波佐助抓住机会，几发手里剑和苦无射出，精准命中到卡卡西的头，卡卡西流着血倒下。
鸣人手舞足蹈，睁大眼睛道：“佐助，你怎么杀....杀了卡卡西老师！”
就在这时，死去的卡卡西突然变成一根木头。
“该死，是替身术”，宇智波佐助大骂一声，然后迅速逃离原地。
而鸣人一脸懵逼站在原地，突然看到地上有一颗铃铛，准备伸手去拿，咻的一声，鸣人中了陷阱双脚被吊了起来。
躲着的卡卡西出现，然后出现在飞奔的春野樱面前，一个“奈落见之术”让她看到浑身插满苦无流着血的佐助，于是陷入昏迷。
卡卡西拿着亲热天堂来到佐助后面，佐助表示自己和那两人不同，卡卡西嘲讽等佐助拿到铃铛再说。
佐助丢出几发手里剑，卡卡西往侧面逃离躲过攻击，刚落地，一支苦无划断绳子，无数事先埋好的刀子急速射向卡卡西，但他往上一跳，卡卡西再次躲过攻击。
趁着卡卡西在空中无法躲闪之际，宇智波佐助双手结印。
——火遁·凤仙火之术
宇智波佐助口中吐出凤仙花种子一样的火焰，从他口中吐出的火焰向四面八方散开，袭击卡卡西。
原着中的佐助在生存练习时没学会这招，他是被鸣人的风遁忍术刺激到了才学会的这招。
眼看躲闪不了，卡卡西双手结印。
——水遁·水阵壁
从地面升起无数水，然后在卡卡西面前形成一道水墙。
噗噗噗噗噗！
火焰打在水墙上失去攻击力。
就在卡卡西准备安心之际，佐助疾速来到了卡卡西身后，一个飞踢被卡卡西挡住，然后调整身形再次一个飞踢，一个右拳，但皆被卡卡西当下，此时佐助扭转身形身体倒悬而下再次一个左踢，卡卡西双手交叉挡在头前。
“得手了！”
佐助用手一拨，差点把卡卡西腰上的铃铛拨下来，卡卡西疾速后退闪避。
后面佐助一个豪火球没打中，被卡卡西心中斩首之术拉倒地里，只留头在外面。
至此，生存演习第一战结束。
鸣人这边看到卡卡西放在后面的便当，随即割断脚上的绳子准备偷吃便当被发现。
春野樱醒过来后看到只有一个头冒在地面的佐助，再次晕了过去。少时佐助脱困，春野樱醒来抱住佐助表示她的担心，佐助嫌弃把她推开。
春野樱：“呃，反正时间所剩无几了，这次就别勉强了，下回我们在一起努力。”
佐助死死瞪了她一眼，心中的复仇之火再度燃起，他表示自己是个复仇者，只有他才能杀了那个男人。
春野樱听后一脸懵逼，不知他在说什么，片刻后才回想起佐助的愿望是杀掉那个男人。
时间到了12点。
鸣人被困在圆柱上，佐助和春野樱在两旁。
卡卡西说了三人的问题后，劝他们不要当忍者了，不过后面还是给了一次机会，然后警告便当不能给鸣人吃随后人消失。
后面两人还是给了鸣人吃自己的便当，这种团结打动了卡卡西，最终还是判了他们合格。
之后他们开始做各种d级任务，河边捡垃圾、大名夫人的猫等等，最后鸣人还是通过耍赖接到了波之国的c级任务。