公元前615年春，楚国令尹大孙伯去世，成嘉被楚穆王任命为令尹，成嘉即子孔。成嘉上任后，就开始训练楚军。这年夏天，舒鸠、舒庸、舒蓼、舒鲍等群舒再次叛楚。楚穆王派遣成嘉率楚军前往镇压。舒国国君、宗国国君被成嘉俘虏，之后又攻打巢国。
秦国和晋国关系最好的时候，应该是晋文公执政时期。但这段时间很短，因为重耳总共在位只有九年。晋国有晋文公在，秦国有秦穆公在，加上穆姬的作用，是真正的秦晋之好时期。
然而好景不长，晋文公去世后七年，秦穆公也驾鹤西去。两国关系开始恶化，始自秦晋崤之战。晋文公重耳的儿子晋襄公姬欢，仅仅在位七年，与秦穆公同一年去世。秦康公刚继位，秦军就在“令狐之战”中被晋军打败。两国的仇恨，在不断增长。
本来是好心好意送姬雍回晋国继位，结果被痛打一顿。秦国君臣，是不可能善罢甘休的。后来两国在边境地区，又发生过几次规模不大的冲突。公元前615年冬天，秦康公亲率大军东渡黄河。秦军抱着复仇的决心，首先攻下了晋国的边境城邑羁马。
得知战报的赵盾，马上率领晋军西进前往迎击秦军。赵盾为中军将，荀林父为中军佐，郤缺为上军将，臾骈为上军佐，栾盾为下军将，胥甲为下军佐。晋军浩浩荡荡，开往黄河拐弯处。
虽然晋军上军佐臾骈名不见经传，但提出的建议被赵盾采纳。这个建议就是，秦军东进攻打晋国，携带的粮草支持不了太长时间。只要晋军深沟高垒，与秦军对峙，就能寻找到有利战机。
这一招果然奏效，秦军见晋军避而不战，又攻不进晋军的营盘，只好采纳了士会的提议，开始攻打晋国的上军。士会，就是因为秦晋“令狐之战”，不得不留在秦国的那位晋国大臣。
赵盾的堂弟赵穿，是郤缺手下的一个将领。此前赵穿还没有经过实战的历练，所以士会才提了这样的建议。按照赵盾的命令，即便是秦军挑战，晋军也不能出战。但赵穿不顾禁令，率军出击。
赵盾唯恐上军有失，赶紧命令上中下三军一齐出击。这个命令还真救了赵穿，也救了晋国的上军。眼看着秦晋两军就要发生大规模交战，但双方可能都害怕有重大伤亡，竟然都后退了。
随着夜晚来临，上军佐臾骈认为应该追击撤退的秦军，但被赵穿劝阻。臾骈是晋国上军的二号人物，职位比赵穿高。但赵穿是赵盾的堂弟，并且关系不一般，追歼秦军的行动只好作罢。
河曲一带是晋国领土，晋国的将领们当然比较熟悉。如果趁夜色追击秦军，把秦军逼退到黄河北岸，有可能给秦军造成比较大的伤亡。但赵穿的阻止，使晋军丧失了一次消灭秦军的机会。
秦军撤兵后，晋军也开始撤兵。但秦军并没有远走，而是南渡黄河，攻占了晋国的瑕地。河曲之战，总起来秦军占了上风。
楚国的势力，进一步往江淮一带发展。但第二年，公元前614年，在位十二年的楚穆王去世。儿子熊侣继位，就是楚庄王。
楚庄王继位后，一改其父开疆拓土、攻城略地的作风。他不分白天、黑夜饮酒作乐，在后宫沉迷歌舞和美姬，根本不理朝政。楚国大臣都摇头叹息，但谁也没有好的办法。
因为楚庄王在宫门口，挂了一块牌子。牌子上说，哪位大臣敢劝谏，就要被杀头。这么严厉的刑罚，谁还敢不顾死活劝谏。
晋国权臣赵盾知道后，大喜过望。他派遣使者，联合了鲁国、宋国、陈国和卫国等国，打算在新城会盟，尝试恢复晋国的霸业。
齐国的霸业，也就是齐桓公时代。不过齐桓公称霸时代，时间长达几十年。晋国的霸业，主要在晋文公和晋襄公时期。随着秦国、晋国多次交战，晋国的实力在不断消耗，威望也大跌。
公元前621年，随着晋襄公去世，晋国的霸权地位岌岌可危。在这种情况下，赵盾以晋国执政者的身份，召集齐昭公、鲁文公、宋成公、卫成公、郑穆公、陈共公、曹共公和许僖公，他和八国国君在郑国的扈地订立盟约，即扈之盟，这是赵盾第一次主盟。
公元前613年，赵盾派遣使者，与宋国、卫国、陈国、郑国、曹国、许国共六国，商议在宋国的新城会盟。尽管有的诸侯国仍然在晋国、楚国之间摇摆不定，但晋国就在他们西北。迫于晋国的压力，六国只能俯首帖耳，与晋国在新城订立盟约。
这是赵盾召集的第二次诸侯国会盟，赵盾的时机抓得很好，充分利用了楚穆王去世，楚庄王继位后这段空档期。
赵盾的努力没有白费，原来听命于楚国的，例如郑国、许国等，又回到了以晋国为盟主的中原阵营。楚穆王在中原多年的经营，又付之东流。不过中原还有一个臣服楚国的，就是蔡国。
作为中原诸侯国，又是姬姓封国，竟然与南蛮楚国沆瀣一气。赵盾不能忍受，于是在第二年，赵盾率领联军攻打蔡国。蔡庄侯无奈，只好与晋国结盟，重新回到中原联盟。
西周初年的蔡国，是三监之一，实力还是不错的。蔡仲复国以后，蔡国也有力量参与其他诸侯国组织的勤王行动。到了蔡哀侯时期，仍然可以协同鲁国、郑国攻伐郑国。但在齐国、楚国，以及后来的晋国、楚国争霸中，蔡国的实力不断被消耗。
赵盾的权势在增大，那个被他拥立的晋灵公，也在一天天长大。从天真烂漫到长大成人，再到只知道吃喝玩乐、胡作非为，晋灵公只用了七年。赵盾主持新城会盟时，晋灵公只有12岁。
什么样的师父，教出什么样的徒弟。晋灵公从一个天真无邪的孩子，到成长为一个晋国的“小昏君”，与其宠臣屠岸贾分不开。屠岸贾头脑灵活，每天能够变着花样，让晋灵公乐在其中。