话说孙行者一下子腾云驾雾跳了起来，吓得观音院的大小和尚、头陀、幸童、道士们一个个向天鞠躬道：“大人啊！原来您是能够乘云驾雾的神圣存在，难怪火无法伤害您！真是后悔我那无知的老头子，自作聪明，今天反而自食其果！”三藏说道：“请各位起来，不必自责。
我们来这里寻找袈裟，一旦找到就没事了。只是担心找不到，我的徒弟性子有些不好，你们的性命可能无法保住，恐怕只有一个人能幸免。”众僧听了这话，个个心惊胆战，向天发愿，只要找到袈裟，各自性命保全不提。
说到孙大圣飞到半空中，扭了一下腰，立刻来到黑风山上。
他停在云端，仔细观察，果然是一座好山。而且正值春光明媚的时节，只见万壑奔流，千崖竞秀。鸟儿在叫，但人却看不见，花儿在落，树上却依然香气袭人。雨过后，天空湛蓝，山壁青翠欲滴。山上的草发芽了，野花开放，悬崖峭壁，薛萝蔓延，美丽的树木和陡峭的山岭。可惜没有遇到幽静的人，也没能找到樵夫。溪边两只鹤在喝水，石头上的野猿在疯狂地跳跃。
行者站在山上，观赏着山景，突然听到坡前有人说话。他轻轻地踱步来到石崖下，偷偷地窥视着。原来有三个妖魔坐在地上：最前面的是一个黑人，左边下面是一个道人，右边下面是一个穿白衣的文士。他们正在高谈阔论，讲述一些神秘的道术和炼丹知识。正在谈论之中，黑人笑道：“后天是我母亲的寿辰，两位可光临光临？”穿白衣的文士说道：“每年都来寺庙向大王祈福，今年怎么可能不来？”黑人说：“我昨夜得到了一件宝贝，叫做锦佛衣，确实是一件很好玩的东西。我明天就拿它来寿，大摆筵席，邀请各山道士来庆祝佛衣，就称之为佛衣会，如何？”道人笑道：“太妙了！太妙了！我明天先来祝寿，后天再来参加宴会。”
行者听到佛衣一词，以为是他的袈裟，忍不住怒火中烧，跳出石崖，高举金箍棒，大声喊道：“你们这伙贼妖！你们偷了我的袈裟，想搞什么佛衣会！赶紧把它还给我！”喝道：“别想跑！”
他挥起棒子，一下子砸向黑人，黑人慌忙化风逃走，道人乘云而去，只有穿白衣的文士被一棒打死。行者将尸体拖过来看了看，原来是一条白花蛇妖怪。他把蛇妖扔到一边，径直进入深山，寻找那个黑人。他翻过陡峰，穿过峻岭，又看到一个陡峭的悬崖前，耸立着一个洞穴，只见烟雾缭绕，松树和柏树丛生。烟雾缭绕的地方采满了野花，松柏树环绕着洞穴。木桥踏上枯槎，峰巅上绕着薛萝蔓。鸟儿衔着红蕊飞过云谷，鹿在芳丛上踏步上石台。门前的花儿时刻催促着开放，风送来花香。堤岸上的绿柳转动着黄鹂，岸边的桃树上翻飞着粉色的蝴蝶。尽管这里不如蓬莱山下的景色美丽，却也相当壮丽。
行者来到洞穴门口，看见两扇石门紧闭，门上有一块横梁，上面写着六个大字：“黑风山黑风洞”。他挥动棒子，喊道：“打开门！”洞内有个小妖负责看门，他开了门出来，问道：“你是谁，竟敢闯入我们的仙洞？”行者骂道：“你们简直是找死！你们什么仙洞！仙字是你们配称的吗？快去报告你那个黑人，让他赶快把老子的袈裟还回来，饶你们一条狗命！”小妖急忙跑到里面，禀报了：“大王！降龙大圣闯进来了！”
佛衣会无法进行了！门外来了一个满脸雷公嘴的和尚，要讨袈裟呢！”那个黑汉被行者赶到芳草坡前，关上了门还未稳定下来，就听到这话，心中暗想道：“这家伙不知道从哪里来的，这么无礼，竟敢在我的门口喊叫！”他吩咐：“拿出披挂！”随即完成，拿了一根黑缨枪，走出门来。行者闪到门外，手握铁棒，睁眼观看，只见那妖怪长相凶险：碗底铁盔闪着油光，乌金铠甲闪耀辉煌。黑袍罩风，袖口有黑绿丝带长长地垂着。手持黑缨枪，脚踩乌皮靴。
眼睛闪着金色光芒，正是山中的黑风王。行者暗笑道：“这家伙长得像烧窑一样，像是造煤的人！想必是在这里烧炭为生，怎么身子这么黑？”那妖怪厉声高喊道：“你是谁啊，敢在我的地方胡闹？”行者握着铁棒，冲到妖怪面前，大声喝道：“不要废话！快把你老外公的袈裟还回来！”那妖怪说道：“你是哪个寺庙的和尚？你的袈裟在哪里丢失的，竟敢来我这里索取？”行者说：“我的袈裟，放在直北的观音院方丈里。只因那院子失火了，你这家伙乘机抢劫，偷来了，还准备举办佛衣会庆祝寿辰，怎么敢抵赖？快快还给我，放过你性命！如果还有半个字的辩解，我就推倒黑风山，夷平黑风洞，把你们这伙妖邪都碾成碎末！”那妖怪听了言语，冷笑道：“你这个喷子！原来昨晚那火是你放的！你站在方丈屋顶上，作恶惹风，是我拿了一件袈裟，你打算怎么样！你是从哪里来的？姓什么名字？有多大本事，敢说这种大话！”行者说：“你竟然认不出你老外公了！
你老外公乃大唐上国御前驾驶僧人三藏法师的徒弟，姓孙，名悟空行者。如果询问我的本事，说出来让你魂飞魄散，死在眼前！”那妖怪说：“我不曾见过你，你有什么本事，说来我听听。”行者笑道：“我的孩子，你站好了，仔细听着！我自小神通非凡，随心变化显威猛。修养身心与日月同步，跳出轮回逃脱命运。曾经虔诚寻求道，到灵台山采集草药。那里有个老仙长，寿命长达十八万八千岁。老孙拜他为师父，指点我通向长生之路。他告诉我身体内有灵丹妙药，外面采取徒劳无功。
必须传授天仙之法诀，如果没有深厚的修为就难以经受。使内视觉炼宁静心坐禅，让身体融合日月之精。不贪恋尘世的一切欲望，六根清净体魄坚强。回归本源，还原真正的本体，超越尘世成为圣人。经过三年的修炼无所遗漏，成就了仙人之体，不同于世俗之辈所受的煎熬。十个州岛都畅游过，海角天涯转了一遭。活到三百多岁，却无法飞升到九重天。下山降龙真正的宝贝，只有金箍棒一根。在花果山前担任帅首，水帘洞里聚集妖怪。玉皇大帝传旨命，封我为齐天极品高阶。几次闹天宫，多次偷王母的蟠桃。天兵一百万来围攻我，层层叠叠布满长矛和刀。击退天王回到上界，哪吒承担了伤痛率领天兵逃走。显圣真君能够变化，老孙硬闯打成了平局。道祖观音和玉帝都见过，齐天大圣八方降妖。被二郎捉住带到天庭，将我绑在降妖柱上，命令神兵将首领宰了。
刀砍锤砸都不能损坏，还教雷火来烧。老孙实际上有手段，完全不怕一丝一毫。被送到老君炉中炼制，经过六丁神火缓慢煎熬。直到太阳升满天空时，我跳出来，手持铁棒在天空中奔跑。纵横无阻地到处穿行，三十三天闹个遍。我佛如来施展法力，五行山压在我腰间。整整压了五百年，幸好遇到三藏出唐朝。我现在皈依正统佛教，前往雷音寺见观世音菩萨。你去四海乾坤问一问，我历代以来都是名震一方的第一妖怪！\\\"
那妖怪听了笑道：“原来你是那个闹天宫的弼马温吗？”行者最烦人们叫他弼马温，一听到这称呼，心中大怒，骂道：“你这个贼怪！偷了袈裟还不还，反而伤害老爷！不要逃！看棍子！”那黑汉侧身躲过，拿着长枪，迎接而来。两人展开了一场激烈的战斗：如意棒与黑缨枪，两人在洞口争强斗勇。分心劈脸刺，伤臂打头。行者左右摆动铁棍，妖怪直指迅速刺枪。白虎爬山伸出爪子，黄龙转身忙闪躲。喷出彩色雾气，吐出金色光芒，两个妖仙的实力无法估量：一个修炼至齐天圣人，一个成精的黑大王。这场山中的争斗，只为了袈裟各自索取。妖怪与行者战斗了十几回合，胜负未分。渐渐到了正午，那黑汉举起枪来挡住铁棒道：“孙行者，我们先停手，等我进去吃饭，再与你继续比试。”行者说道：\\\"你这个孽畜，教你做人？好人就是半天都要吃饭？像老孙在山下，整整压了五百多年，也没有尝过一点食物，哪里会饿呢？不要推诿，不要逃！还我袈裟来，然后你可以去吃饭！\\\"那妖怪虚幌一枪，迅速退入洞中，关上了石门，又收回了手下的小妖，准备宴会，写请帖，邀请各山的妖王庆祝会，具体不提。
然而行者攻打门却没有成功，只得返回观音院。寺庙里的僧人已经安葬了那个老和尚，都在方丈里服侍唐僧。早上的斋已经吃过，又摆上了午斋，正在更换汤水时，忽然看见行者从空中降下，众僧人向他鞠躬，把他引入方丈，见到了三藏。三藏说：“悟空，你来了，袈裟找到了吗？”行者说：“已经有线索了。幸好没有冤枉了这些僧人，原来是那个黑风山的妖怪偷走了它。我悄悄地去找他，看见他与一个穿白衣的文士和一个老道人坐在芳草坡前讲话。这个怪物还是自告奋勇的，他突然说出来：后天是他母亲的难日，邀请各类恶魔来庆祝生日。他昨夜得到了一件锦佛衣，想以此为礼物，举办一场盛宴，称之为庆赏佛衣会。
我抢到他面前，用棒打了一下，那黑汉就化成风逃走。道人也不见了，只把那个穿白衣的文士打死，原来是一条白花蛇的精怪。我急忙赶到他洞口，叫他出来与他比试。他已经承认，袈裟是他带回来的。我们战斗了半天，胜负未分。那妖怪回洞，准备吃饭，关上了石门，不敢再出来战斗。我回来先向师父报告这个消息，已经知道了袈裟的下落，不怕他不还给我。”众僧听了，一起合掌，磕头，都念着“南无阿弥陀佛！如今找到了下落，我们终于得以保住性命了！”行者说：“你们先不要太高兴，我还没有得手，师父还没有出门呢。只等得到了袈裟，让我师父安全地出门，那才是你们的安乐之处；如果稍有一点意外，老孙可是个难缠的主角！给我师父好茶好饭吃了吗？有没有好草料喂马？”众僧人都满口答应：“有！有！有！我们从来没有一丝一毫地忽视老爷。”
三藏说：“自从你离开后的这半天，我已经喝过了三次茶水，吃过两顿斋食，他们都没有敢怠慢我。但是你还得全力寻找袈裟，尽快把它找回来。”
行者说：“别着急！既然已经有了线索，我保证抓住这厮，还给你原物。放心，放心！”
正说着，那上房院主又准备了简朴的斋供，请孙老爷吃斋。行者吃了一些，再次驾着祥云去寻找。正行间，只见一个小妖，左胁夹着一个花梨木匣子，从大路上走过来。行者猜想匣子里肯定有某种信件，举起棒子，狠狠地敲了一下。可怜的小妖不禁被打得像个肉饼一样，然后就把他拖到路边，打开匣子翻看，果然是一封请帖。帖子上写着：“侍生熊罴敬首拜，告知大阐金池长老丹房：多次得到恩惠，感激之情深厚。在前夜见到舆马不顺，出尔反尔，相信仙机一定没有其他害处。我无意中得到一件佛衣，想要举办雅会，特备花酒款待，并请求仙驾前来一叙。请务必在两天之后到达。”行者看了，大笑道：“那个老妖精，死得不冤枉！原来他与妖怪结伙！难怪他能活到270岁。想必是那个妖怪传授了一些服气的小法术，所以才有此长寿。我还记得他的样子，等我变成那个和尚的模样，进他的洞里看看，看看我的袈裟放在哪里。如果成功，就取回来，也省了一番力气。”
好大圣，念动咒语，迎着风一变，果然变成了那个老和尚的模样，藏好了铁棒，缓步而行，径直走向洞口，喊声开门。那小妖打开了门，见到这样的模样，急忙转身报告：“大王，金池长老来了。”那妖怪大惊道：“刚才我派小妖去送请帖给他，怎么他就这么快到了？想必我的小妖没有遇到他，肯定是孙行者引他来要袈裟的。请负责的，一定要把佛衣藏起来，不要让他看见。”行者进入前门，只见天井里松树竹子翠绿，桃子和李子争艳。丛丛花开，簇簇兰香，这真是个仙境之地。又看到了两扇门上的对联，写着：“在宁静的深山中没有世俗之忧虑，在幽静的仙洞中享受真正的乐趣。”行者暗想：“这个妖怪也是一个脱离尘俗、知命的怪物。”走进门里，继续向前，到了三层门里，都是雕梁画栋，明亮的窗户五彩斑斓。
只见那妖怪穿着黑绿丝袢袄，罩着一条鸦青花绫披风，戴着一顶乌角软巾，脚上穿着麂皮靴子。看到行者进来，整理衣巾，下阶迎接，说道：“金池老友，你常欠亲。请坐，请坐。”行者客气地回应，见过礼之后坐下，坐定之后品茶。喝完茶，妖怪敬身道：“刚才有个小使者送来请帖，后日有个约定，老友今日就来了吗？”行者说：“正是前来进拜，没想到在路上遇到了华翰，看到了佛衣雅会的消息，所以急急奔来，想要见见。”那妖怪笑着说：“老友误会了。这件袈裟本来是唐僧的，他在你那里住下，你难道没有看见吗？反而来我这里看看？”行者说：“贫僧借来了，因为晚上还没有来得及展开看看，没想到被大王取走了，又被火烧了，家产全部失去。那唐僧的徒弟，又十分勇猛，在混乱中四处寻找也没找到。原来是大王有了好运，捡了起来，所以还特意前来一见。”
正说着，只见一个巡山的小妖前来报告：“大王！出事了！下送请帖的小校，在大路旁边被孙行者打死了，他变成金池长老来骗佛衣！”那妖怪听了，心里暗道：“我说那个长老怎么今天这么快就来了，果然是他！”他急忙拉起枪，向行者刺去。行者立即拔出棍子，还原原貌，架住枪尖，然后从中厅跳出来，在天井中，从前门斗到门外，吓得洞里的妖魔们都丧失了胆量，家中老小都失去了魂魄。这场战斗在山头上进行得如此激烈，比以前更加不同。好杀！
那猴王勇猛如和尚，这妖怪心灵悟佛衣之妙。言谈之间机会巧妙，应变不失沉着。想要看到袈裟是没有机会的，而宝贝的真正秘密是神奇绝妙的。小妖寻来说出祸事，老妖怪发怒展示神威。打出黑风洞翻身去，枪棒争论是非。
棒架长枪声响亮，枪迎铁棒放光辉。
悟空变化人间少，妖怪神通世上稀。
一个要把佛衣庆寿，一个得不到袈裟肯归？
这场苦战难分胜负，即使是活佛也解不开纠葛。
他俩从洞口打到山顶，又从山顶杀到云上，
喷雾吹风，飞砂走石，战斗一直持续到太阳西沉，没有分出胜败。
那妖怪说道：“姓孙的，你先停手吧。天色已晚，不好继续战斗。你先去，你先去！等明天再来，我们再定个死活。”
行者喊道：“小子别走！要战就战个明明白白，不能因为天色晚了就推脱。”
那妖怪没有头脑，只顾挥动棍子打来，这黑汉又化作清风闪回本洞，紧闭石门不出。
行者却没有什么办法，只得返回观音院，在云头上停下来，喊道：“师父。”那三藏正在期待着他，见到他出现，非常高兴；
但又看到他手中没有袈裟，又感到担忧。问道：“为什么还没有找到袈裟？”行者从袖中拿出一张请帖递给三藏道：“师父，那妖怪与那个已经死的老和尚原来是朋友。他派一个小妖送来这个请帖，邀请他参加佛衣会。我就把那小妖打死，变成那老和尚的模样，进入他的洞里，骗到一杯茶，想问他要袈裟看看，但他不肯给出来。正坐之间，突然有一个巡山的传来消息，他就与我开始战斗。一直打到现在，不分胜负。他见天色晚了，闪回洞里，紧闭石门。我无计可施，也暂时回来了。”
三藏道：“你的手段与他相比如何？”
行者道：“我也只能勉力与他相持。”
三藏看了请帖，又递给院主道：“你师父难道也是妖怪吗？”院主慌忙跪下道：“大爷，我师父是个人。只是那个黑妖怪修行成人道，常来寺庙与我师父讲经，他教授了我师父一些养神服气的方法，所以称他为朋友。”
行者道：“这些和尚没有什么妖气，他们一个个头圆顶天，足方履地，只是比老孙胖大一些，不过是普通人而已。你看这请帖上写着侍生熊罴，这人肯定是一只黑熊成精。”
三藏道：“我听说熊与猩猩相似，都是兽类，他怎么能成精呢？”
行者笑道：“我是兽类，却成了齐天大圣，与他有何不同？凡是有九窍的生物，都可以修行成仙。”
三藏又道：“你刚才说你的武艺与他相持平分，你如何战胜他，取回我的袈裟？”
行者道：“不要管，不要管，我有办法。”
正在商议之时，众僧人摆上晚斋，邀请他们师徒们用餐。三藏吩咐点灯，然后前去禅堂休息。众僧人都靠墙倚壁，搭起简易的遮蔽物，各自躺下休息，只留下后方丈给那上下院主住宿。此时夜已深，只见银河倒影，玉宇无尘。星星点点璀璨闪烁，海水波涛映衬着月光。万籁俱寂，千山鸟无声。溪边渔火熄灭，塔上佛灯昏暗。昨夜黎明钟声响，今宵又听到一遍悲哭声。
他们在禅堂过夜。三藏想起袈裟，怎能安心入睡？忽然转身看到窗外破晓，急忙叫道：“悟空，天亮了，赶快去找袈裟。”行者立刻一跳起来，刚好众僧人准备汤水，行者说：“你们专心伺候我的师父，我就去了。”三藏下床扯住他说：“你要去哪里？”行者道：“我觉得这件事和观音菩萨没有关系，他在这里有禅院，受了香火供养，还容纳着那个妖精住在附近。我要去南海找他，和他交谈一下，让他亲自来询问妖精要回袈裟。”三藏道：“你去了，什么时候回来？”行者道：“不用多久，顶多到吃饭时就成功了。你们照顾好和尚们，我先走了。”说着，行者已经不见踪影。片刻之间，到了南海，停下云彩观察，只见广阔的海洋，水势连绵。祥光笼罩宇宙，瑞气映照群山。
千重雪浪吼青天，万丈浪涛滔白昼。水飞扬四野，浪翻滚周遭。风摇宝树，阳光映照金莲。观音殿盖着琉璃瓦，潮音洞门铺满了玳瑁。绿杨树下，鹦哥在说话，紫竹林中，孔雀在啼叫。石上雕有罗纹，护法威严；玛瑙滩前，木叉英武。行者看不尽这些奇景非同寻常，径直落在竹林下。早有众天神迎接道：“菩萨早前对众人说大圣已经归善，令人广传。今天保护唐僧，如何有空来此？”行者道：“因为我保护唐僧的缘故，遇到了一件事情，特来见菩萨请教。”
众天神遂前来报告。菩萨召他进入，并依法接见，行者忠诚拜倒。菩萨问道：“你来有何事？”行者道：“我师父路过菩萨的禅院，菩萨受了人间的香火供养，容许一个黑熊精住在附近，他偷走了我师父的袈裟，多次去要也不归还，今特来向菩萨请求。”菩萨道：“这个猴子说话，真是无礼！既然是熊精偷了你的袈裟，你为什么要来向我要回？都是你这个孽猴胆大妄为，拿着宝贝让小人看见，你又行凶，搞火烧了我的留云下院，反过来找我闹事！”行者听菩萨这样说，知道他已经了解了过去和现在的事情，慌忙行礼道：“菩萨，请原谅我的过错，事实就是这样。
只是我很抱歉那怪物不肯归还袈裟，而且我师父要念那几句咒语，老孙忍受不了头疼，所以前来求助菩萨。希望菩萨能怀慈悲之心，帮助我捉住那妖精，取回袈裟。”菩萨说：“那个怪物有很多神通，与你可不相上下。也罢，为了唐僧的面子，我跟你去一趟。”行者听了，谢恩又拜。随即请菩萨一同前往，双双乘坐祥云，很快来到黑风山，降落在山顶，沿着路找到了洞口。
在正行的时候，只见山坡前走出一个道人，手拿着一个玻璃盘，盘内放着两粒仙丹。他正走着，被行者撞了一下，于是行者掏出棒子，照着他的头砸了一下，打得脑浆流出，血涌进喉咙。菩萨大为惊讶地说：“你这个猴子，怎么这么放肆！他又没有偷你的袈裟，你也不认识他，也没有什么恩怨，你为什么要把他打死？”行者说：“菩萨，你不认识他。他是那只黑熊妖精的朋友。他昨天和一个白衣秀士在芳草坡前坐着聊天。后天是黑精的生日，他们被邀请去庆祝佛衣会。今天他先来为生日拜寿，明天来庆祝佛衣会，所以我认定他是今天代替妖精过生日。”菩萨说：“既然这样，也罢。”行者过去看那道人，原来是一只苍狼。盘子底下刻着字，写着“凌虚子制”。行者笑着说：“真是巧合！真是巧合！孙大圣得了好处，菩萨也省了功夫。这怪叫做自取其辱，那怪让他自己败露。”菩萨说：“悟空，你有什么计策？”行者说：“菩萨，我有一句话，叫做以其人之道还治其人之身，不知菩萨是否愿意听我说？”菩萨说：“你说吧。”行者说：“菩萨，你看这盘子里面有两粒仙丹，就是我们给那妖魔的贡品。
盘子后面刻着‘凌虚子制’，就是我们与那妖魔的勾结信物。如果菩萨愿意听从我，我可以帮你想个办法，既不用动刀兵，也不用费力征战，妖魔眼下要受灾难，佛衣眼下要现身；如果菩萨不愿意听从我，菩萨向西走，我悟空向东走，佛衣只当送了媒。”菩萨笑道：“这猴子真有嘴皮子！”行者说：“不敢，只是一个计策。”菩萨说：“你的计策怎么说？”行者说：“这盘子上刻着‘凌虚子制’，想必这道人就是凌虚子。菩萨，如果你愿意听从我的意见，你可以变成这个道人的模样，我吃掉一粒仙丹，并且变出一粒略大一些的仙丹。菩萨，你就拿着盘子里的两颗仙丹去给那妖精祝寿，把这个稍大的丹让给他。等那妖精一口吞下，我就从中取出佛衣。如果他不肯献出佛衣，我就将他的肠子织成一件。”菩萨无奈，只能点头表示同意。行者笑道：“如何？”于是菩萨运用广大慈悲，无边法力，化身为凌虚仙子的模样：披着仙气的鹤衫，飘飘欲仙地走着。颜面苍老如松柏，美丽古老无比。离去之时无住处，但是与众不同。总之，归结为一种方法，只是阻隔邪恶之身。
行者看着说：“太妙了，太妙了！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”菩萨笑道：“悟空，菩萨和妖精，其实是一念之差。如果说本质，它们都是没有实体的。”行者顿悟，转身变成一颗仙丹：无定形状，明亮圆润。三三勾漏合而为一，六六少年商贩。光芒像闪耀的黄金，比如牟尼佛的白昼光芒。外表看起来像铅和汞，实际上不容易衡量。行者变成了那颗大一些的丹。菩萨确认之后，举起那个玻璃盘，径直走到妖洞门口。果然是：峭壁陡峭，云雾笼罩；柏树苍翠，风吹林间。峭壁陡峭，果然是妖精出没之地；柏树苍翠，却也有修仙之人多。山上有涧，涧中有泉，潺潺流水像琴声一样动听，令人陶醉；峭壁上有鹿，森林中有鹤，幽幽的仙音在那里令人心旷神怡。这是妖精和仙人共有的地方，他们心中已有一种慈悲之意。
走到洞口，只见守洞的小妖，都认识道：“凌虚仙长来了。”一边传报，一边引导。那妖精早已迎出来：“凌虚，辛苦你了，真是光临蓬荜之地。”菩萨说：“我敬献一颗仙丹，敢称千寿。”他们互相拜礼之后，才坐定，又聊起昨天的事情。菩萨没回答，赶紧拿出仙丹盘子说：“大王，看看我这个小意思。”挑出一颗大的，推给那妖精道：“祝大王千寿！”那妖精也推出一颗，递给菩萨道：“愿与凌虚子同享。”他们交换完毕，那妖精就准备要吞下仙丹，结果药丸却顺喉咙一直滚下。原形显露，四平顺理，那妖精倒在地上。菩萨显现本相，问妖精取了佛衣，行者早已从鼻孔中跑出来了。菩萨又怕那妖精无礼，便拿出一个铁箍，扔到那妖精的头上。
那妖精站起来，拿起枪要刺，行者和菩萨早已飞到半空中，菩萨念起真言。那妖精还是头疼，扔掉枪，满地乱滚。半空中欢快地笑着的美猴王，平地上滚得凶猛的黑熊妖精。菩萨说：“孽畜！你现在愿意皈依吗？”那妖精满口答道：“我愿意皈依，只求饶命！”行者担心耽误时间，打算打他，菩萨急忙制止道：“不要伤他的命，我还有用他的地方。”行者说：“这种怪物，不打死他，还剩他在哪里有什么用处？”菩萨说：“我要带他去我落伽山后做一个守山的大神。”行者笑着说：“果然是拯救苦难的慈尊，无私无畏。如果这个咒语在我手中，我要念千遍他娘的名字！那时就有许多黑熊，都要来请他结账！”却说那妖精苏醒了很长时间，痛苦难禁，只得跪在地上哀求道：“求您饶命，我愿皈依正果！”菩萨才施展祥光，带他受戒，并教他拿起长枪，跟随左右。黑熊终于放弃了自己的野心，收敛了顽劣的本性。菩萨吩咐道：“悟空，你回去吧。好好侍奉唐僧，以后不要再懒散地制造麻烦事。”
行者说：“非常感谢菩萨的远来，我还要送送菩萨。”菩萨说：“不用送。”行者双手捧起袈裟，向菩萨行礼后离开。菩萨带着黑熊，直接返回大海。
以下是一首诗来证明，诗曰：“祥光闪闪，金色笼罩万象；普济众生，悲悯众生世界。今天降临，传播佛法的意愿；将来离去，不带半点污点。”