却说那锦衣官把假唐僧拉出官驿，与羽林军围围绕绕，一直到朝门外，对黄门官说：“我们已经请唐僧到这里了，请转告吧。”黄门官急忙进宫，按照话奏禀昏君，然后被允许进入。众官都在阶下跪拜，只有假唐僧挺立不动，口中高喊：“国王，请问我这贫僧有什么话要说？”君王笑着说：“朕得了一种顽疾，一直困扰不愈。幸亏国丈给了一方药方，药饵都已准备齐全，只缺一味引子。特请老长老，请求一些药引。如果病好了，就与长老修建祠堂，四季奉祭，永远是国家的香火。”假唐僧说：“我是出家人，独自一人来到这里，不知陛下要国丈给什么东西作为药引呢？”昏君说：“特别想要长老的心肝。”假唐僧说：“不瞒陛下，心肝有几个，不知要的是什么样子。”国丈就指着他说：“那和尚，我要你的黑心。”假唐僧说：“既如此，请快拿刀来，我剖开腹胸。如果有黑心，我必遵命。”昏君高兴地感谢说：“那就拿马车官取一把牛耳短刀给假和尚。”假唐僧接过刀，解开衣服，谦卑地捧起胸膛，用左手抹着腹部，右手持刀，啪的一声响，将腹皮剖开，里面就滚出一堆心来。文官们吓得脸色发白，武将们浑身发麻。国丈在殿上看见后说：“这个和尚真是有多心！”假唐僧拿起那些心，血淋淋的一个个展示给众人看，结果都是红心、白心、黄心、贪婪心、追求名利心、嫉妒心、计较心、好胜心、崇高心、轻蔑心、杀戮心、残忍心、恐怖心、谨慎心、邪恶心、各种不善之心，没有一个黑心。那昏君吓得发呆，说不出话来，颤抖着命令：“收起来！收起来！”假唐僧忍不住笑了出来，收起了心，显露出真面目，对昏君说：“陛下您真是没有眼力！我们和尚一片好心，只有国丈是个黑心，擅长做药引。如果您不相信，等我帮您把他揭露出来看看。”国丈听到后，睁大眼睛仔细观察，发现那和尚的面皮已经变了，不是之前的样子。原来他认出了当年的孙大圣，五百年前有着名声。于是他就转身，凭空上云逃走。被行者翻了个筋斗，跳在空中喊道：“哪里跑！吃我一棒！”国丈便用蟠龙拐杖迎击。他们两个在半空中展开了一场激烈的战斗：
如意棒、蟠龙拐，虚空中弥漫起乌云。原来国丈是妖精，故而将怪女称为娇色。国王因为贪欢而染上疾病，妖邪欲将儿童宰杀。正巧大圣显出神通，抓住怪物救人于难。铁棒当头勇猛可畏，拐棍迎来也颇具威力。杀得满天雾气弥漫城池，城里的居民都惊慌失色。文武官员的魂魄四散飞逸，嫔妃绣女的容颜也改变了。比丘昏君被吓得躲藏着，战战兢兢不敢展示自己的威严。棒起如同猛虎出山，拐抡就像巨龙离海。这一番大闹比丘城，使邪正分明白。
那妖精与行者苦战二十余合，但蟠龙拐抵挡不住金箍棒，幻化成了一道寒光，落入皇宫内院，带走了妖后，并化成寒光，不知去向。
大圣飞下云头，来到宫殿下，对众官说：“你们的好国丈啊！”众官齐齐行礼，感谢神僧。行者说：“不用行礼，先去看看你们的昏主在哪里。”众官说：“我们的主公在争战时吓得藏起来，不知跑到哪座宫殿里去了。”行者立即命令：“快去找！别被美后带走了！”众官听着话，不分内外，跟着行者先冲向美后宫，但发现空无一人，甚至美后也找不到。正殿、东西宫、六院，所有的后妃都前来拜谢大圣。大圣说：“请起来吧，不用谢。我们要去寻找你们的君主。”片刻之后，看到四五个太监搀着那昏君从谨身殿的后面走来。众臣俯伏在地上，齐声启奏道：“君主！君主！感谢神僧前来，辨别真假。那国丈原来是个妖怪，连美后也不见了。”国王听后，立即请行者离开皇宫，前往宝殿，表达谢意道：“长老，你早上来的时候，模样如此英俊，现在怎么变了？”行者笑道：“陛下，我来告诉您。早上来的是我的师父，他是唐朝的御弟三藏。我是他的徒弟孙悟空。还有两个师弟，猪悟能和沙悟净，他们在金亭馆驿等着我们。因为知道您被妖怪欺骗，想要取我师父的心肝做药引，所以我化作了师父的模样特地来降妖怪。”国王听后，发出命令让太宰去驿站迎接师众进宫。
那三藏听到行者现出真相，在空中降妖，吓得魂飞魄散。幸好八戒和沙僧在一旁保护着他。他脸上还带着一层泥，感到郁闷不快，突然听到有人喊道：“法师，我是比丘国王派来的太宰，请您入宫谢恩。”八戒笑道：“师父，不要害怕！不要害怕！他不是又来请求取您的心了。想必是师兄获胜，想要向您表达谢意。”三藏说：“虽然是因为胜利而来请的，但我这一张臊脸，怎么见人？”八戒说：“没办法，我们先去见了师兄，自有解释。”实际上长老无计可施，只得扶着八戒，沙僧背着担子牵着马，一同去了驿站。太宰见到他们，害怕地说：“天哪！这些人看起来像妖怪一样！”沙僧说：“诸位朝士不要惊讶我们的丑陋。我们是带着残缺的肉体来到尘世。如果我们师兄来看我们，我们的师父就会显得俊美。”
他们三个和众人一起前来朝拜，不等宣召，直接走到殿前。行者见到后，转身下殿，迎面而来，用手抓下师父脸上的泥巴，吹口仙气，说：“好了！”唐僧立刻恢复了原貌，精神也感到更加爽利。国王下殿亲自迎接，口称：“法师老佛。”师徒们把马拴好，一同上殿相见。行者说：“陛下是否知道那妖怪来自何方？等我把他抓来，消除后患。”三宫六院所有的嫔妃们都在翡翠屏后听见行者说要消除后患，不顾男女之嫌，一齐出来拜谢道：“请神僧大施法力，彻底剿除他，这是最大的恩惠，我们必定回报！”行者忙忙回礼，让国王安排他们住宿。国王含羞地说：“三年前他来的时候，我曾经向他询问过。他说离城不远，在向南70里的地方，有一座柳林坡清华庄。国丈年纪大了没有儿子，只有一位年仅十六岁的女儿，还没有嫁人，他愿意将她献给我。因为那女子容貌美丽，所以我收留了她，宠幸她在宫中。但没想到我得了疾病，太医多次治疗都无效果。他说他有个仙方，用小孩子的心煎汤作为引子。是因为我的过失，轻易相信了他的话，就在民间选了一名小孩子，准备在今天午时动刀取心。没想到神僧来了，偏偏笼子里的小孩子也不见了。他就说神僧是经过十世修行的真人，元阳未泄，他的心比小孩子的心还要强大万倍。这一切是我们的过失，我们不知道神僧看破了妖魔的伪装。请神僧施展法力，消灭后患，我愿倾国之宝报答！”行者笑着说：“实话告诉您。那个笼子里的小孩子，是我师父慈悲所为，让我藏起来的。您不需要提供任何财物作为报答，等我抓到妖怪，这就是我的修行功德。”他叫道：“八戒，跟我一起去吧。”八戒说：“遵从兄长的命令。只是我肚子饿了，没法发挥力量。”国王立刻传令给光禄寺，让他们准备斋供。没过多久，斋食就准备好了。
八戒吃饱一顿，精神焕发，跟随行者乘云而起。国王、妃后和文武多官都吓得朝空行礼，称赞说：“真仙真佛降临尘世了！”大圣带着八戒直接来到南方七十里的地方，停下身形，寻找妖怪的所在。但只见一条清溪，两岸夹岸，岸上有无数的杨柳，根本不知道清华庄在哪里。正如诗云：“万顷野田观不尽，千堤烟柳隐无踪。”大圣寻找不到，于是念了一声“唵”字真言，召出一个土地，战战兢兢地跪在前面说道：“大圣啊，柳林坡的土地叩头。”行者说：“别害怕，我不会打你。我问你：柳林坡有一个清华庄，它在哪里？”土地说：“这里有一个清华洞，没有清华庄。小神知道了，大圣是来自比丘国的是吧？”行者说：“正是，正是。比丘国王被一个妖怪欺骗了。我曾前去，认出那妖怪的真实身份，当时与那怪物激战，它化作一道寒光，不知去了哪里。向比丘国王询问，他说三年前妖怪进入美后时，妖精说居住在城南七十里柳林坡的清华庄。我来到这里，只看到了林坡，却没有看到清华庄，所以来问你。”土地叩头说：“请大圣恕罪。比丘国王也是我地的主人，小神应该提供消息，但是妖精神力强大，如果我泄露了事情，他就会来欺凌我，所以我不得而知。现在大圣来了，你只需要去南岸九叉头那棵杨树根下，向左转三圈，向右转三圈，用双手合力推门树上，连叫三声‘开门’，洞府就会出现了。”
大圣听后，让土地回去，然后与八戒跳过溪来，寻找那棵杨树。果然有九条叉枝，都在同一个根上。行者吩咐八戒：“你站远一些，等我喊开门，找到那怪物，将它赶出来，你好接应。”八戒听命，离那棵树大约半里的距离站好。行者按照土地的指示，走到树根附近，向左转三圈，向右转三圈，双手合力推了推树，叫道：“开门！开门！”顿时，一声响亮，门开了两扇，连树的踪迹也不见了。里面亮堂明亮，却没有人烟。行者依靠神威，冲了进去，只见那里是个好地方：
烟霞明亮，日月顺利。白云经常从洞中出来，翠绿的苔藓在庭院上乱丛乱长。一条小径上奇花争奇斗艳，阶梯上瑶草竞相繁荣。温暖的气氛，景象常似春天，宛如仙山一般美丽。光滑的长凳上攀爬着蔓藤，平桥上悬挂着纷乱的藤蔓。蜜蜂叼着红色的花蕊进入岩洞，蝴蝶在幽兰中嬉戏。行者急忙快步走近，仔细观察，看到石屏上有四个大字“清华仙府”。他忍不住跳过石屏去看，只见那老怪抱着一个美女，在喘着气，正在讲述比丘国的事情，一起大声喊道：“好机会来了！经过三年的计划，今天将成就，却被那猴头破坏了！”
行者走近，拿起棒高声喊道：“你这伙家伙！什么‘好机会’！吃我一棒！”老怪丢下美人，拿起蟠龙拐，急忙相迎。他两人在洞前展开一场激烈的战斗，比之前更加激烈：
棒举发出金光，拐抡散发凶气。那怪说：“你无知竟敢进入我的洞府！”行者说：“我有意降妖怪！”那怪说：“我只是缠着国主，与你无关，你来欺负我心思是什么？”行者说：“我是和尚修行守正道，怜悯不忍儿童活见杀。”两人争斗时彼此怨恨，棒与拐相碰，都用心机出手。迅速削损琪花，争斗得翠苔因此破裂。洞中的美景失去光明，崖下的美景也都黯淡无光。乒乓声惊得鸟儿难以飞翔，喊叫声吓散了美人。只剩下老怪和猴王，呼呼地卷起狂风。他们斗了一会，从洞门冲了出来，又撞到了愣住的八戒。
原来八戒站在外面，听见他们里面吵闹，激动得心痒难耐，拔出钉耙，把一棵九叉杨树砍倒，用耙猛地砸击，只听见血喷涌而出，似乎有声音。他说：“这棵树肯定变成了妖怪！这棵树肯定变成了妖怪！”将树摁在地上，继续砸击，突然看到行者引出怪物。那傻瓜没有说话，赶上去，举起耙就砸。老怪已经与行者战斗已经力不从心，见八戒拿着耙过来，更加感到心慌，退了阵势，身形一晃，化作一道寒光，径直向东逃去。他们两个不放松，紧追不舍，朝东边追击。
正当他们喊杀之际，突然听到鸾鹤鸣叫，祥云缭绕，抬头看时，是南极老人星。那老人把寒光罩住，喊道：“大圣慢一些，天蓬不要赶上去。老道在此向你施礼。”行者立即回礼道：“寿星兄弟，你从哪里来？”八戒笑着说：“肉头老儿，你把寒光罩住，一定抓住妖怪了吧。”寿星陪笑道：“我就在这里，在这里。请二位饶了它的命吧。”行者说：“老怪与老弟无关，你为何要说情？”寿星笑道：“它是我的坐骑，没料到它跑来成了妖精。”行者说：“既是老弟的东西，就叫它现出原形来看看。”寿星听后，放开寒光，喝道：“你这畜生！快现出原形，饶你性命！”那怪物转身，原来是一只白鹿。寿星举起拐杖说：“这畜生！居然偷了我的拐杖！”那只鹿跪倒在地，无法开口，只是不停地叩头流泪。只见它：
全身皮毛如玉一样光滑，两只角参差七叉弯曲。
曾经好几次在饥饿时寻找草药，清晨渴时饮用云雾之水。
多年来学会了飞腾的技巧，日久修炼变化了容颜。
现在见到主人呼唤之处，现身低头顺从在尘世。
寿星向行者表示感谢后，跨上鹿准备离开。行者突然扯住他说：“老弟，慢走。还有两件事情未完成。”寿星问道：“还有什么未完成的事情？”行者说：“还有美人没有找到，不知道是什么怪物；还要一同去比丘城见那昏君，回答他的旨意。”寿星说：“既如此，那我就稍等片刻。你们先去抓住那个美人，然后再一起见面。”行者说：“老弟稍等一下，我们去了就回来。”
八戒振奋精神，跟着行者径直进入清华仙府，大声喊叫：“抓住妖怪！抓住妖怪！”那美人战战兢兢，正想逃跑，却又听到喊叫声响起，立即躲进石屏之内，却没有后门可用来出去。八戒喝道：“别想逃！我要把你这个哄人的精魂捉住！看我的钯子！”那美人手中没有武器，无法抵抗，身形一闪，化成寒光向外逃跑。却被行者挡住寒光，一棒打倒，那怪物立不住脚，倒在尘埃中，现出原像，原来是一只白面狐狸。呆子忍不住，举起钯子照头砸去，可怜那个倾国倾城，千般媚笑，化作一团毛团狐狸形态！行者喊道：“不要打烂它，先留下它去见昏君。”那呆子不嫌脏，一把抓住尾巴，拖着走，跟随行者出门而去。只见寿星老人一边摸着鹿的头骂道：“好畜生啊！你怎么背着主人逃走，在这里成了妖精！如果不是我来了，孙大圣一定会把你打死。”行者跳出来说：“老弟说什么？”寿星说：“我叫鹿！我叫鹿！”八戒把死狐狸摔在鹿面前说：“这是你的女儿吗？”那鹿点了点头，晃动着脑袋，伸出嘴闻了闻，发出哼哼声，似乎有依恋不舍之意。寿星猛然击打它的头说：“畜生！你得到了生命已经足够，还依恋它干什么？”于是解下自己的袍子和腰带，把鹿拴住颈项，牵着走，说：“大圣，我们去和比丘国相见吧。”行者说：“等一下！还是把这边都清理一下，以免将来再生妖孽。”
八戒听到这话，举起钯子乱砸柳树。行者又念出真言咒语“唵”，依然拘出该地的土地，教他说：“找些枯柴，点燃烈火，为了消除你这方的妖患，避免欺凌。”那土地转身离去，阴风呼啸，带领阴兵搬来一些迎霜草、秋青草、蓼节草、山蕊草、蒌蒿柴、龙骨柴、芦荻柴，都是干燥的枯焦物，一见火就燃烧得像油腻一般。行者喊道：“八戒，不必砍树。只需要用这些填塞洞穴，点燃火焰，把他们彻底烧光。”火起，果然把那座清华的妖怪宅院烧成了火坑。
这时候才把土地赶走，寿星牵着鹿、拖着狐狸一起回到殿前，对国王说：“这位是你的美后。你要和他玩耍吗？”国王胆战心惊。又看见孙大圣引着寿星，牵着白鹿，都到了殿前，吓得国内的君臣妃后们都下拜。行者走近前，搀住国王，笑着说：“先别给我拜。这鹿实际上是国丈，你只需要拜他就行了。”国王羞愧无地，只说：“感谢神僧救了我一个小国家，这真是天恩啊！”于是传旨让光禄寺安排素宴，大开东阁，请南极老人和唐僧四人一起谢恩。三藏见到了寿星，沙僧也礼貌地见过，都问道：“既然白鹿是老寿星的东西，为什么会在此地制造麻烦？”寿星笑着说：“前段时间，东华帝君经过我的荒山，我正在那里下棋，局未结束这只畜生就跑了。客人离开寻找它时没找到，所以我屈指算算，知道它跑到了这个地方，特地来找它，正好遇到了孙大圣发威。要是再晚一点，这只畜生就完蛋了。”那就不再叙述了，只见通报：“宴席已准备好了。”那素宴真好：
五彩充满门户，异香弥漫座椅。桌上挂着绣绸绣帷，地上铺着红毯霞光。宝鸭内，沉香缭绕；御筵前，蔬菜香气扑鼻。看着高高堆砌的水果楼台，龙缠斗糖摆出各种动物。鸳鸯锭，狮仙糖，形状栩栩如生；鹦鹉杯，鹭鹜杓，形似相如。席前各种水果美食琳琅满目，案上的斋肴精致绝伦。圆圆的栗子、新鲜的荔子和桃子。枣子、柿饼味道甜美，松子和葡萄散发着香醇的气味。还有各种蜜饯和蒸酥点心。浇上油糖，花样繁多。金盘高高堆起大馍馍，银碗装满香喷喷的米饭。辣煼煼的汤水和长长的粉条，香气扑鼻，一连串的美味。数不尽的蘑菇、木耳、嫩笋、黄精，十香素菜，百味珍羞。忙来忙去，进进出出，各种美食摆得满满的。
当时安排座席：寿星坐首席，长老坐次席，国王坐前席，行者、八戒、沙僧坐侧席。旁边还有两三位太师相陪左右。随即命令乐工开始演奏音乐。国王举起紫霞杯，一个个敬酒。只有唐僧不喝酒。八戒对行者说：“师兄，水果让给你，汤饭之类的让我享用享用。”那傻子不分尊卑，乱糟糟地吃个精光。
一顿宴席结束，寿星辞别。国王再次跪拜寿星，请求驱除疾病，延长寿命的方法。寿星笑道：“我因为寻找白鹿，并没有带丹药。想传授你修养之法，可是你筋骨衰弱，神力不足以还丹。我衣袖中只有三颗枣子，是给东华帝君献茶时的，我还没吃，现在送给你。”国王吞下枣子，渐渐觉得身体轻松病痛消退，后来得到长生的方法，都归功于这颗枣子。八戒看见了，叫道：“老寿，有火枣吗？给我几颗尝尝。”寿星说：“没带来。等改天我送你几斤。”说完他走出了东阁，道了谢意，一声喝令白鹿，飞驰而去。这时朝中的君王妃后和城市的百姓们，都烧香向寿星行礼，不再赘述。
三藏教训弟子们说：“徒弟们，整理行装告别国王吧。”国王再次苦苦请求求教。行者说：“陛下，从现在开始要减少对色欲的贪求，多加修炼阴功，对于各种事情要长补短，自然能够祛病延年，这就是我的教诲。”于是他拿出两盘散金碎银，作为路费奉给国王。唐僧坚决地谢绝，一文不受。
国王无奈，命人摆设华丽的华轿车，请唐僧坐在凤辇龙车上，国王与嫔后一同推车，送唐僧离开朝廷。在城中的六街三市，百姓们都为他们点亮了清澈的水灯，炉中燃起真香，又把他们送出了城门。突然听空中传来一声风声，道路两旁落下一千一百一十一个鹅笼，里面都是哭泣的小孩子。暗中城隍、土地、社令、真官、五方揭谛、四值功曹、六丁六甲、护教伽蓝等众神仙，齐声高叫道：“大圣啊，我们之前奉命收取小孩子的鹅笼，如今知道大圣功绩已成，特地送来给你。”国王、妃后和众臣民再次俯伏行礼。行者仰望天空道：“列位诸神费心了，请各回各庙，我会让民间举行祭祀感谢你们。”阴风呼啸，然后消散。
行者使唤城中的居民来认领小孩子。当时消息传开，大家都前来认出自己儿童的笼子，欢欢喜喜地抱出来叫兄长、叫亲人，跳跃、笑闹。他们都喊道：“抓住唐朝爷爷，到我家来感谢救儿之恩！”无论男女，都不怕他们相貌丑陋，抬着猪八戒、扛着沙和尚，顶着孙大圣，捏着唐三藏，牵着马，挑着担，一起返回城中。国王也无法阻止。家家户户设宴，处处备席，不能邀请到的人做僧帽、僧鞋、衲衣、袜子等，大小衣物都前来相送。如此缠绕纠结，大约一个月后才得离开了城。还有消息传来，立起了牌位，进行顶礼焚香供奉。这才是：阴功堆积如山，施恩重重，拯救了千千万万的人。