话说唐僧很高兴地离开了郡侯，立刻对孙悟空说：“贤徒啊，这次的功德果报，真是超过了救比丘国儿童的功劳，都是你们的功劳。”沙僧说道：“比丘国只救了一千一百一十一个小孩，怎么能和这场大雨相比呢，弟子暗自赞叹大师兄的法力，他的慈悲广布天下。”八戒笑道：“师兄你的恩德也很大，做了很多好事，只不过仁义都表现在外面，心里却有坏念头。跟着老猪走，就会被你作践。”悟空问道：“我在哪里作践你了？”八戒说：“已经够了！够了！常常给我捆绑，给我吊起来，给我煮，给我蒸！现在在凤仙郡施行了恩惠给万万人，就应该住上半年，带着我吃几顿自在的饱饭，可你却一直催促我们赶路！”唐僧听了大怒道：“这个傻瓜，怎么只会想着吃！快走！再不准吵嘴！”八戒不敢说话，嘟嘟囔囔地嘟嚷着，带着行囊，打着哈哈，师徒们继续上路。此时天色如梭，已经深秋。只见：
水痕退去，山体变瘦。红叶纷飞，黄花盛开。霜天清晰，夜晚更长。明亮的月亮透过窗户照射进来。每个家庭都有炊烟和夕阳，每个地方都有湖光和寒冷的水。白色的花朵，茂盛的红蓼。橙黄色的柚子，绿色的柳树凋零，黄色的谷子长势繁茂。荒村中雁儿飞过碎落的芦花，野店里鸡叫声收摘着扁豆。四个人走了很长时间后，又看到城墙的影子。长老举起马鞭，远远地指着说：“悟空，你看那里又有一座城池，不知道是什么地方。”悟空说：“你我都没去过那里，怎么知道呢？我们走到边前问问人吧。”
话音刚落，忽然树丛中走出一个老者，手持竹杖，身着轻便的衣服，脚穿一双棕鞋，腰间系着一条扁带。唐僧急忙下马，上前打个问候。老者扶着竹杖回礼道：“大师是从哪里来的？”唐僧合十道：“贫僧是东土唐朝派来拜佛取经的。现在来到宝方，看到城墙，不知道是什么地方，特来请教老施主。”老者听了，口中念念有词：“有道禅师啊，我这里是天竺国下辖的玉华县。县中的城主是天竺皇族的成员，封为玉华王。这位王非常贤明，专门尊敬僧人和道士，非常爱护百姓。如果老禅师去拜访的话，必定会受到重礼。”三藏表示感谢。老者转身穿过树林离开了。
三藏转过身对徒弟们讲述之前的事情。他们三个很高兴，扶起师父骑上马。三藏说：“路程不远，不需要骑马。”四人于是步行走到城边的街道上观看。原来那边关厢是个繁华的地方，人们生活富裕，生意也很兴隆。从他们的声音和相貌看，和中原地区并无差异。三藏吩咐：“徒弟们要小心，切莫放肆。”八戒低着头，沙僧掩着脸，只有孙悟空搀着师父。两边的人都过来围观，齐声叫道：“我们这里只有降龙伏虎的高僧，还没有见过降猪伏猴的和尚。”八戒忍不住，捂着嘴说：“你们有没有见过降猪王的和尚？”街上的人吓得跌跌撞撞，都躲到两旁去了。孙悟空笑道：“傻瓜，快别装腔作势了。小心地过桥。”那八戒低头笑了笑。他们过了吊桥，进了城门，又看到大街上的酒楼和歌馆，热闹非凡，果然是神州的都邑。有一首诗作为证明。诗曰：
锦城铁瓮万年坚，临水依山色色鲜。
百货通湖船入市，千家沽酒店垂帘。
楼台处处人烟广，巷陌朝朝客贾喧。
不亚长安风景好，鸡鸣犬吠亦般般。
三藏心中暗喜道：“人们说西域各国，我们还没有到过那里。仔细观察这个景象，和我们大唐并无两样！所谓极乐世界，肯定就是这里了。”还听说，白米只卖四钱一石，麻油八厘一斤，真是五谷丰收的地方。
行了一段时间，他们终于到达了玉华王府。府门的左右有长史府、审理厅、典膳所和待客馆。三藏说：“徒弟们，这里是王府，请我进去和王子验明来意再行动。”八戒说：“师父进去，我们是否可以在衙门前等候？”三藏说：“你不看见门上写着‘待客馆’三个字吗！你们都去那里坐下，看看有没有草料，买一些喂马。我见了王子，如果给斋食，我会来叫你们一起享用。”悟空说：“师父放心去吧，我会处理好的。”沙僧把行李挑进了待客馆。馆中有人看守，见他们相貌丑陋，并不敢问他们，也不敢让他们出去，只是让他们坐下。
故事说的是老师父换了衣帽，带着关文，径直来到王府前。早有引礼官迎上来问道：“长老从何处来？”三藏说：“我是东土大唐派来拜佛求经的僧人，现在来到贵地，想要倒换关文，特来朝见千岁。”引礼官立即传达。那王子果然聪明，便传旨召见。三藏来到殿上行礼，王子请他上殿坐下。三藏将关文呈上，王子看了一眼，又看到有各国印章和手押，便高兴地盖了玉印，押上鲜花字，并收好在案上，问道：“国师长老，自从你们从大唐来到这里，总共走了多少路程？”三藏说：“贫僧并没有记路程。但是早些年因得到观音菩萨在我王父面前显现，并留下诗句，说西方有十万八千里。贫僧在路上已经经历了十四个寒暑。”王子笑道：“十四个寒暑，就是十四年了。想必是路途中有所耽搁吧。”三藏说：“一言难尽！万般困扰，也不知道经历了多少苦楚，才来到宝方！”那王子非常高兴，立即命宴请斋食。三藏说：“向殿下禀报，贫僧有三个弟子在外面等候，不敢接受斋食，怕耽误行程。”王子命令：“在殿前的官员，快去请三位徒弟进府同享斋食。”
当官员出去请，大家都说：“还没有见过他们，还没有见过。”跟随的人说：“在待客馆里坐着三个丑陋的和尚，想必就是他们。”官员和众人一同来到待客馆，便问看馆的人：“哪个是大唐取经僧的高徒？我主有旨，请他们吃斋。”八戒正坐着打瞌睡，听到有人说要吃斋，忍不住跳起身来回答：“我们就是！我们就是！”官员一见到他，吓得魂飞魄散，战战兢兢地说：“是一个猪妖！猪妖！”悟空听到后，赶紧拉住八戒说：“兄弟，保持文雅点，别闹得像乡下人。”那些官员见到悟空，又说：“是个猴妖！猴妖！”沙僧拱手说：“诸位请不要惊恐。我们三人都是唐僧的徒弟。”官员们见到沙僧，又说：“是个灶神！灶神！”孙悟空便命令八戒牵马，沙僧挑担，众人一同进了玉华王府。官员先去禀报事情。
那王子抬头看到那些丑陋的人，心中害怕。三藏合掌说：“千岁放心。虽然徒弟们相貌丑陋，但都是心地善良。”八戒朝上行了个礼道：“贫僧问讯了。”王子更觉得害怕。三藏说：“徒弟们都是从山野中收来的，不懂得行礼，还请多多包涵。”王子忍着恐惧，命宴请僧官们在暴纱亭吃斋。三藏谢过宴请，离开王子的殿，一同到了亭子里，三藏责备八戒道：“你这个蠢货，完全不懂礼节！最好还是不要开口说话，怎么能如此粗鲁！一句话，几乎把泰山都压倒了！”悟空笑道：“还是我不行礼比较好，省了些力气。”沙僧说：“他行礼也不等齐，事先就开口喧哗。”八戒说：“真是淘气！真是淘气！前几天师父教我，见人打个问候就是礼节。今天打个问候，又说不好，让我怎么办？”三藏说：“我教你见人打个问候，没有教你见王子就这样闹腾！常言道：‘物有几等物，人有几等人。’怎么不分辨贵贱？”正说着，见典膳官带领人役安排桌椅，摆上斋食。师徒们不再言语，各自享用斋食。
然后那王子退殿进宫，宫中有三个小王子，见他面色改变，便问道：“父王今天为什么如此惊恐？”王子说：“刚才有一个东土大唐派来拜佛取经的和尚，倒换关文，看上去非同凡响。我让他吃斋食，他说他有徒弟在府前，我命人去请。片刻后进来，见我没有行大礼，只是问候，我就不高兴了。等抬头一看，他们一个个丑陋像妖魔一样，我心中不由自主地感到惊恐，所以面色改变。”原来那三个小王子与众不同，个个好战好强，就伸拳掸袖说：“怎敢是从山里来的妖怪，是不是假扮成人的样子，等我们带兵器出去看看！”
好王子们，大的拿着一根齐眉棍，二的舞着一把九齿钯，三的挥舞着一根乌油黑棒子，气势威武，雄赳赳，气昂昂地走出王府，喊道：“哪里是取经的和尚！在哪里？”此时有典膳官员等人跪下说道：“王子们，他们在暴纱亭吃斋。”小王子们不分好坏，径直冲进去，喊道：“你们是人还是妖怪，快快说出来，饶你们一命！”吓得三藏脸色发白，放下饭碗，弯下腰说道：“贫僧是大唐派来的取经者。我们是人，不是妖怪。”小王子说：“你倒还像个人，那三个丑的，肯定是妖怪！”八戒继续吃饭不理会。沙僧和行者对小王子们作揖说：“我们几位也是人，虽然相貌丑陋，但心地善良，性格良善。你们三个是从哪里来的，竟如此嚣张？”典膳等官员说：“这三位是我们王室之子小殿下。”八戒丢下碗说：“小殿下们，你们拿着兵器是要和我们斗吗？”
二王子挥动九齿钯，便要打八戒。八戒哈哈笑道：“你那钯子只能做我这钯子的儿子！”说着他掀开衣服，从腰间拿出钯子，一晃一晃，金光万道，光芒四溢，丢了解把，散发着千条吉祥之气，把王子吓得手软筋麻，不敢舞动兵器。行者见大王子使着一根齐眉棍，跳来跳去，便从耳朵里取出金箍棒，一晃一晃，变粗细，长短约有一丈二三，落地一捣，捣出一个深浅有三尺的洞，竖在那里，笑道：“送你这根棍子！”那王子听了，丢掉自己的棍子，去取那根棒子，双手使出力气一拔，怎么也拔不动一分一毫，再使劲一拔，晃动了一下，就像生了根一样。第三个王子发起莽性，用乌油杆棒来打。被沙僧一手劈开，拿出降妖宝杖，捻了一下，红光闪烁，光华亮丽，吓得典膳等官员一个个傻了，无法言语。三个小王子一齐下拜说：“神师！神师！我们凡人不识，希望您施展一番神通，我们愿意当您的弟子。”行者走近前，轻轻地拿起棒子说：“这里太狭窄，不适合施展。等我跳上空中表演一番，你们看看。”
好大圣，他发出一声口哨，抖了一抖筋斗云，双脚踩着五色祥云，起到半空中，离地大约有三百步高，把金箍棒丢在一旁，飞扬转身，左旋右转。起初人和棒子好像锦上添花，后来只看到棒子在滚动。八戒在下面大声喝采，也忍不住动手脚，厉声喊道：“等我这只老猪也去耍一耍！”傻瓜八戒驾起风头，也飞到半空中，丢掉钯，上下左右来回跳跃，充满解数，只听见呼呼风声。正跳得热闹的时候，沙僧对着师父说：“师父，等我也去展示一下。”好和尚，他双腿一跳，挥舞着杖子，也飞到空中，只见彩云缭绕，金光摇曳，他双手使降妖杖，使出一个丹凤朝阳，饿虎扑食，快慢适应，忽快忽慢 。三兄弟展示他们的神通，在半空中一同显威耀武。这时正是：
真正的禅宗景象非凡，大道的因由充满太空。
金木之神威势充满法界，刀锋铡刀互动合圆通。
神兵锐兵时时闪耀，丹宝灵器到处崇尚。
虽然玉华小王子高高在上，但终究功力不及三人。吓得那三个小王子跪在地上。暴纱亭的大小官员，以及王府里的老王子，整个城市中的军民男女，僧尼道俗，人人都念佛叩头，家家拈香敬拜。果真是：
见佛像就能归正，真正地度众生；
人间作善享清平，从此迈上菩提之路，
都是参禅拜佛之人。
三个小王子各显雄才，展示了各自的神通技艺后，他们来到唐僧面前行礼问候，感谢师恩，并各自坐下不再言语。
三个小王子急忙回宫，向老王子禀报：“父王万分欢喜！今天取得了非常大的功绩！刚才你是否看见空中的表演？”老王子笑道：“我刚才看到空中有霞彩，就与你母亲等人在宫院内一同烧香祭拜，我不知道是哪位神仙降临。小王子们说道：“不是那里的神仙，就是取经的三个丑徒弟。一个使金箍铁棒，一个使九齿钉钯，一个使降妖宝杖，他们比我们三个的兵器更厉害。我们让他们表演一路，他们嫌地上狭窄，不适合。他们说‘让我起到空中，表演一路，你们看看。’他们各自乘坐云头，在空中闪烁的祥云中，瑞气缭绕。刚才他们落下来，在暴纱亭里坐下。我们非常欢喜，打算当他们的弟子，学习他们的技艺，保护我们的国家。这当然是巨大的功绩！不知父王怎么看？”老王听了，相信了他们的话。
当时父子四人步行到暴纱亭，不搭载马车，也不搭建帐篷。他们整理好行李，准备进府谢斋并告别王子，偶然见到玉华王父子到亭中向他们倒身下拜。长老急忙起身回礼，而行者等人则从旁微微冷笑。拜礼完毕，王子们请四人进府堂坐下。四人高兴地进入了王府。老王站起来道：“唐老师父，我有一件事想要求助，请问你们的徒弟是否可能接受？”三藏说：“请王爷吩咐，我等必定遵从。”老王说：“刚才见诸位时，我以为你们只是来自唐朝的旅行僧，但现在看到孙老师、猪老师、沙老师在空中起舞，我才知道你们是仙人或佛陀。我三个儿子一直对武艺很感兴趣，现在他们决定虔诚地拜你们为师，学习一些武艺。我希望尊师你们开放心胸，广行慈悲之舟，传授给我的孩子们，以此表示感激之情。”行者听了，忍不住笑道：“殿下，你真是善于处理事情！我们出家人正巴不得能够传授几个徒弟。既然你们的儿子有从善之心，切勿提起任何利益，只需以情相处即可，这就足够表示爱心了。”王子们听了非常高兴，立即命人准备盛大的宴席，在府堂上摆设。噫！一个命令下来，顷刻间一切准备完毕。只见：
彩带飘扬，香烟弥漫。金属桌子上挂着垂饰，显得华丽动人；彩漆椅子铺着锦绣绒毯，增添了美景。新鲜的水果和芳香的茶汤。品尝清甜的小吃，丰盛的馒头。蒸的酥酥蜜煎的香香，用油蘸的甜甜美味。几瓶香醇可口的素酒斟出来，赛过琼浆；奉上几番阳羡仙茶，端到手上，香气弥漫。各种品类都齐备，各种颜色都出奇地丰富多彩。
另一边有人歌舞吹弹，演戏娱乐。师徒们和王父子一起尽情享乐。不知不觉天色已晚，酒席散去，又请师父在暴纱亭安排床帐，等待明天诚心焚香，再拜求传授武艺。众人都遵从安排，立即准备香汤，请师父沐浴，而其他人则回房休息。此时天色渐暗，寂静无声。第二天早上，老王父子又来拜见长老。昨天是王子向他们行礼，今天则是师父们向王子行礼。三个小王子在行者、八戒、沙僧面前叩头拜问道：“尊师的武器，可借给弟子们看看吗？”八戒听了，高兴地将钉钯扔在地上。沙僧将宝杖抛掷一边，靠在墙边。二王子和三王子跳过去想要拿取，却像蜻蜓撼动石柱一样，一个个红头发红脸，完全无法拿动一点。大王子喊道：“兄弟们，别费力了。师父的武器都是神兵，不知道有多重！”八戒笑道：“我的钯子并不重，只有五千四十八斤。”三王子问沙僧道：“师父的宝杖有多重？”沙僧笑道：“也是五千四十八斤。”大王子想要看行者的金箍棒。行者从耳朵里取出一个针来，在风中晃动一下，就变成了碗的粗细，直立在面前。王父子们都感到惊惧，其他官员个个心惊胆战。三个小王子叩头道：“猪师、沙师的兵器都随身携带可供取用。孙师为何要从耳朵里取出？这么灵活，为什么？”行者笑道：“你们不知道，我的棍子并不是凡间能有的。这根棍子是：
当初从混沌诞生，由大禹亲自制作的神器。它能砍断江山大地，湖海河流都对它来说既浅又深。这根棍子经历了开山治水和太平盛世，曾漂泊在东洋镇海之地。经过多年的岁月，它变得美丽如彩霞，能够伸缩自如，光洁无比。老孙有幸得到它，可以随口念咒语改变它的大小。它可以蕴含宇宙间的伟大力量，也可以像针一样小巧。这根棍子名叫如意金箍棒，被天上和人间称为无与伦比的神器。它的重量达到一万三千五百斤，有时粗大，有时细长，可以生灭。它曾经帮助我在天宫搅动骚乱，也曾跟随我攻击地府。它在镇压妖魔和解决麻烦的时候无所不通。举起它向太阳指去，让天地间的鬼神都胆战心惊。这个棍子源自混沌仙人的传承，原来并不是凡间的铁器。”
那王子听了话，一个个都向他行礼不尽。他们三人向前重重地行了礼，虔诚地请求教授武艺。行者说：“你们三人不知道学哪种武艺？”王子回答：“愿意用棍的就用棍，惯于用钯的就学钯，喜欢用杖的就学杖。”行者笑着说道：“教授倒是容易，只是你们没有力量，无法使用我们的兵器，怕学不精，就像‘画虎不成反类狗’一样。古人说过：‘教育不严导致师傅懒散，学问无成是个罪过。’你们既然有诚心，可以去烧香拜天地，我先传授你们一些神力，然后再教授武艺。”
三个小王子听了，心中充满了喜悦，他们立刻亲自抬起香案，洗净双手，点燃香火，朝天拜礼。礼毕，他们请教师传授武艺。行者转过身来，向唐僧行礼道：“请恕弟子过失。自从几年前在两界山被师父大德救出后，我一直沿着师父的教导走来，尽力向西。虽然没有报答师父的恩情，但我曾经过水过山，尽心尽力。今天来到佛国，幸遇到贤王的三个儿子，向我们投拜，想要学习武艺。他们既然是我们的弟子，也就是我们师父的孙子了。请允许我向师父请罪，并且好好传授他们。”三藏非常高兴，八戒和沙僧见行者向三藏行礼，也立刻转身向三藏磕头说：“师父，我们愚笨，嘴巴愚钝，不会说话。请您高坐法座，让我们两个也收两个徒弟，也是为了在西方路上的记忆。”三藏欣然答应。
行者让三个王子到偏房后面的静室里，画了一个名叫罡斗的阵法，教三人都躺在里面，闭上眼睛安心。然后他暗暗念动真言，诵念咒语，将仙气吹入他们三人的心腹，将元神收回本舍，并传授口诀，赐予他们无穷无尽的力量，提升他们的修炼境界，就像是脱胎换骨一样。运转了子午周天之后，那三个小王子才苏醒过来，一起爬起来，揉揉脸，精神焕发，一个个都变得强壮有力。大王子拿起金箍棒，二王子挥动九齿钯，三王子举起降妖杖。
老王见到这一幕，欢喜得无法言表，再次安排了简单的宴席，向师徒四人致谢。就在宴席前，他们各自传授了武艺：学棍的教授棍法，学钯的教授钯法，学杖的教授杖法。虽然只是练习了几个动作，秀几招技巧，但是却有了一些进展：走一段路就开始喘气，不能持久。因为他们所使用的兵器都有变化，攻防进退灵活多变，具有自然的妙处。但这些人毕竟还只是凡夫，不可能一下子就能达到高深的境界。当天结束了宴席。
第二天，三个王子又来感谢道：“多亏了神师授予我们力量，虽然能使用师父的神兵，但是转换起来还是很困难；我们想请工匠按照师父的神兵样式，减轻一些重量，制造类似的兵器，不知道师父是否同意？”八戒说：“好啊！好啊！说得好像是一回事。我们的兵器一是你们用不了，二是我们要保护法器降妖，所以当然要重新制造。”王子于是召集铁匠，购买了万斤钢铁，在王府内的前院搭起工厂，添置鼓风炉进行铸造。第一天将钢铁炼成熟料，第二天请行者三人将金箍棒、九齿钯、降妖杖取出放在工厂中间，作为参照进行制造。于是，连续昼夜都在制造兵器，不收停工。
唉！这些兵器原本是他们身上的宝贝，一刻都不能离身，每个都散发出璀璨的光芒，保护自身。现在放在工厂中好几天，那霞光冲天，瑞气笼罩大地。夜间有一只妖精，距离城市大约七十里远，在山上的豹头山、虎口洞之间，正在坐着，突然看到了霞光和瑞气，驾着云头过去看，原来是城中的光彩。他收起云彩，靠近看了看，发现是这三件兵器发出的光芒。妖精又喜欢又心动地说：“好宝贝！好宝贝！这是谁用的宝贝，现在放在这里？……这是我的机缘，我要拿走！我要拿走！”他心生贪念，发出威风，一股劲力将这三件兵器收起来，径直回到了自己的洞穴。正如那句俗话所说：“道不须顷刻离去，可离非道也。神兵尽落空，枉费参修者的努力。”