说起曹操撤退到斜谷，孔明预料到他必须放弃汉中而逃，于是派马超等将领分成十数路，不时进攻骚扰。因此曹操不能长久驻扎，而且还被魏延射了一箭，只好匆匆班师。三军的士气都降到了谷底。曹操的前锋刚刚行进，两边就起火了，原来是马超埋伏。曹军每个人都丧失了勇气。曹操命令士兵加快速度，日夜不停地奔波，直到京兆，才终于安心下来。
再说刘备命令刘封、孟达、王平等攻取上庸诸郡，申耽等听说曹操已经放弃汉中而逃走，于是就投降了。刘备平定了安民，大赏三军，人民非常高兴。于是，所有将领都有推举刘备为皇帝的想法，但是他们不敢直接说出来。就来禀告诸葛亮军师。孔明说：“我的想法已经有定夺了。”于是他带着法正等人去见刘备，对他说：“现在曹操独揽大权，百姓无主；主公仁义闻名天下，现在已经掌握了两川之地，可以顺应天意，顺应人民，即位皇帝，名正言顺，以讨伐国贼。此事不应迟延，现在请主公选择吉日。”刘备非常惊讶地说：“军师的话说错了。刘备虽然是汉室宗亲，但也只是臣子而已；如果做这件事情就成为背叛汉室的叛贼。”诸葛亮说：“不是这样的。现在天下分崩离析，英雄辈出，各自霸占一方，四海才德之士，舍弃生命而为他们服务的人，都想攀龙附凤，建立功名。现在主公避嫌守义，恐怕会失去人心。希望主公深思熟虑。”刘备说：“要我冒充尊贵的王位，我肯定不敢。我们应该再商量一下长远的计划。”所有将领都说：“主公如果一再推辞的话，大家的心就散了。”诸葛亮说：“主公一直以来都是以正义为根本，不肯便称尊号。现在有荆襄、两川之地，可以暂时称为汉中王。”刘备说：“你们虽然想尊称我为王，但没有天子的明确诏书，这就是僭越了。”诸葛亮说：“现在应该以权为宜，不可拘泥于常理。”张飞大声喊道：“异姓之人都想做君王为什么我们不可以？何况大哥您是汉室宗亲！别说做汉中王了，就是称皇帝也有什么不可以的！”刘备大声叱责道：“你不要乱说话！”诸葛亮说：“主公应该顺应情况采取变通的办法，先进位为汉中王，然后再上表奏请天子，这也不算晚。”
刘备再三推辞不过，只得答应了。于是在建安二十四年秋季的七月份，在沔阳筑了一个高九丈，周围九里的高台，并设立五个方位，分别悬挂五色旌旗，布置兵士。文武群臣按次序排列。许靖、法正请刘备登坛，他们戴上了冠冕和王的印绶，面向南坐下，接受文武百官的朝贺，正式受封为汉中王。他的儿子刘禅被立为王世子。封许靖为太傅，法正为尚书令；诸葛亮为军师，总理军国大事。封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，魏延为汉中太守。其余人按功勋定爵。刘备既然已经被封为汉中王，就修了一道表章，派人送往许都。
表中说：“我以愚臣的才能，承担起上将的重任，统领三军，受命出征；但不能清除寇患，安定匡扶王室，长久地使陛下的圣教沉沦，六合之内，否而未泰：只担心他们反叛作乱，如头痛之疾一般。从前有董卓，发动叛乱。从那以后，众多凶手肆虐，残害百姓。多得陛下您神圣的威严驾临，您的人臣也与之响应，或出于忠义而奋起征讨，或因上天的惩罚而灭亡，一个个暴逆之徒逐渐被消灭。只有曹操，长久以来未能加以铲除，擅自侵夺国家的权力，放纵心意极为混乱。臣过去与车骑将军董承，图谋讨伐曹操，但机密事情没有办好，董承被曹操陷害。臣下远离故土，失去立足之地，忠义也没有实现，所以使曹操凶残极恶：皇后被杀害，皇子被毒害。虽然我们纠合了同盟，但念在共同奋力，我懦弱无能，又没有武力，历年来也没有收到什么成效，常常害怕战死，辜负了陛下的恩情。白天夜里我都因警戒而难以安睡，不敢放松戒备。现在本人和群僚们认为：在古代的《虞书》中，敦促扶助九族，共同明确努力；帝王相传，这种道路没有废弃；周朝监视了两代，都建立了诸侯国，实在要归功于晋、郑两国辅佐的力量；高祖刘邦兴起，尊重王子和皇族的子弟，大启九国，最终斩杀了诸吕，以安大宗。现在曹操的罪恶是直率而不正派，实在是罪犯很多，他包藏祸心，篡夺盗窃的行径已经暴露无遗。既然他的宗室很微弱，皇族没有地位，那么就要参照古代的办法，假借权宜之计，任命我为大司马、汉中王。我私下反省自己：承受着国家的深恩，担当一方重任，尽力没有取得成效，所获得的已经过去，不应再居高位，承受重罪的毁谤。大家见逼迫我，要我从道义出发。本人退想，只是寇贼没有被枭除，国难还没有结束；宗庙倾危，社稷将要坠落：这是我忧心欲裂，至死难安的日子啊！如果能顺应情况，通权达变，以安定圣明的朝廷，即使赴汤蹈火，我也不会推辞。那我只能依顺大家的议论，拜受印玺，以显扬国家的威风。我仰望您的爵位，地位高贵，恩宠丰厚；我俯念报答陛下的恩德，心情深重，责任很大。我惊恐不安，好像面对深谷一样。不敢不竭尽全力效忠陛下，勉励六军，率领群众，顺应天意，来安定国家。谨慎地将此事报告给您。”
刘备的表章送到许都后，曹操在邺郡听说刘备自立为汉中王，非常生气地说：“这个织席小子，怎么敢这么做！我发誓要消灭他！”于是立刻下令，动员所有的军队，前往两川与刘备一决胜负。有一位谏官出来说：“大王不可以因为一时的怒气，亲自率领车马远征。臣有一个计策，不需要动用兵器，就能让刘备在蜀中自取灭亡。等到他的军队衰竭力尽，只需要派遣一位将领前去征讨，就能够成功。”曹操看着那个人，发现是司马懿。曹操高兴地问道：“司马仲达，你有什么高见吗？”司马懿说：“江东的孙权，把妹妹嫁给刘备，但却趁机窃了回去；而刘备则又占据荆州不归还。彼此都有着切齿之仇。现在，我们可以派一位口才好的使者，带着书信去说服孙权，让他兴兵夺回荆州。到时刘备必须派两川的军队前来援救荆州。那时，大王率军前往汉川，让刘备首尾无法相救，情况就会非常危险。”曹操非常高兴，立即写信让满宠做使者，立即前往江东见孙权。
满宠到达后，孙权与谋士们商议。张昭说：“魏国和吴国本来没有仇恨；之前只是因为听信了诸葛亮的话，才导致两国长年战争，百姓受尽苦难。现在满伯宁来了，一定是有和解的意思，可以礼貌地接待他。”孙权听从了他的话，让众谋士接待满宠进城相见。礼节完成后，孙权以宾客的礼节招待满宠。满宠呈上一份书信，说：“吴国和魏国自古以来没有仇怨，都是因为刘备的原因，才产生了矛盾。魏王派我来此，约定将军攻取荆州，魏王用军队威胁汉川，前后夹击。在击败刘备之后，我们可以分割领土，彼此不侵犯。”孙权阅读了书信后，设宴款待满宠，送他回到住处休息。孙权和谋士们再次商议。顾雍说：“虽然这是一种说辞，但其中有些道理。现在我们可以一面送满宠回许都，约会曹操首尾相击；一面派人过江探听关羽的动向，然后再采取行动。”诸葛瑾说：“我听说关云长已到荆州，娶了刘备的妻子为妻，并生了一个儿子，次子生了一个女儿。他的女儿还很年幼，没有许配人家。我想去给主公的世子向关羽求婚。如果关云长肯答应婚事，我就和他一起共同打败曹操；如果关云长不答应婚事，那我就帮助曹操取得荆州。”孙权听从了他的计策，先送满宠回许都；随后派诸葛瑾去荆州做使者。
诸葛瑾进城去拜见关羽，礼仪结束后，关羽问：“子瑜这次来有什么意图？”诸葛瑾说：“我特地来求两家结亲：我们主公吴侯有一个儿子，很聪明；听说将军有一个女儿，特地前来求婚。两家结亲，联合力量攻打曹操，这确实是件好事，请将军仔细考虑一下。”关羽突然变了脸色，愤怒地说：“我的女儿怎么能嫁给一个奴仆的儿子！不看在你弟弟的面子上，我立刻斩了你的头！不要再说了！”于是叫来左右侍从将诸葛瑾赶出去。诸葛瑾抱头鼠窜，回去见吴侯，不敢隐瞒，全都告诉了他。孙权大怒，说：“这人也太无礼了！”于是叫来张昭等文武官员商议取荆州的策略。步骘说：“曹操一直想篡夺汉朝，所害怕的就是刘备；现在派使者来让吴国出兵吞并蜀国，这是把祸水引向吴国。”孙权说：“我也一直想取得荆州很久了。”步骘说：“现在曹仁现在屯兵在襄阳、樊城，又没有长江的天险，旱路可以取得荆州；为什么不去夺取，却要让主公出兵呢？只凭这一点就可以看出他的用心。主公可以派使者去许都见曹操，让曹仁在旱路先出兵取荆州，关羽一定会调动荆州的兵力去取樊城。如果关羽一有动作，主公可以派一名将领，暗中取得荆州，这样就可以一举得手了。”孙权采纳了这个计谋，当即派使者过江，向曹操上书陈述此事。曹操大喜，发付使者先回去，随后派满宠去樊城帮助曹仁，担任参谋官，商议出兵；同时发出檄文给东吴，让他领兵在水路接应，一起攻取荆州。
这里我们再来看刘备方面，自从让魏延镇守东川以来，便带着百官回到了成都，着手建造宫殿，修建馆舍，从成都到白水，共建了四百多处馆舍亭邮。他广积粮草，多造军器，为了进攻中原作准备。细作人探听到曹操正在密切联系东吴，想要攻取荆州，就立即飞奔入川报告。汉中王刘备急忙召见孔明商议对策。孔明说：“我已预料曹操一定有这一计划，然而东吴的谋士众多，肯定会教曹操令曹仁先兴兵的。”汉中王说：“像这种情况该怎么办呢？”孔明说：“可以派遣使者前去荆州，将皇帝的诰命送给关羽，叫他先去攻取樊城，让敌军望风而逃，自然就可以瓦解了。”汉中王大喜，立即派遣前部司马费诗为使者，捧着皇帝的诰命去荆州送给关羽。关羽出城迎接入城，到了公堂之上礼毕之后，关羽问费诗：“汉中王封我什么爵位？”费诗说：“五虎大将之首。”关羽又问：“那五虎大将都有谁？”费诗说：“关羽、张飞、赵云、马超、黄忠五位大将。”关羽勃然大怒地说：“翼德是我弟弟；孟起是世代名门望族的子弟；子龙是一直跟随我的兄弟，也是我的弟弟；他们的位置和我相同就可以了。黄忠是什么样的人，竟敢和我同列？大丈夫决不和老兵为伍！”于是就不肯接受印绶。费诗笑着说：“将军说错了。从前萧何、曹参与高祖刘邦一同起义谋划大事，关系最亲近了。但是韩信当时却是楚国的逃亡将领；然而韩信后来却位居萧何、曹参之上，没有听说萧何、曹参因此而怨恨他。现在汉中王虽然有五虎将之封，但与将军有兄弟之义，把你当作一家人看待。将军就是汉中王，汉中王就是将军啊。怎么能和其他人一样呢？将军受汉中王的厚恩，应当与汉中王共享安乐、共同患难，不应当计较官位的高低。希望将军深思熟虑一下。”关羽听了之后大悟，于是再次拜谢说：“我的愚昧无知，没有明白这个道理，多亏了您的教诲，差点误了大事。”然后才接受了印绶。
这里，费诗带来汉中王刘备的旨意，命令关羽带兵去取樊城。关羽接到命令后，立即派傅士仁和糜芳两人作为先锋，率领一支军队在荆州城外扎营。同时，他又在城里设宴，招待费诗。喝到深夜二更时，突然有人报告说营外寨子里起火了。关羽急忙穿好盔甲上马，出城一看，原来是傅士仁、糜芳二人在帐篷后面喝酒，不小心让火炮点燃了军帐，火势蔓延开来，把军器粮草全都烧毁了。关羽带兵去救火，一直到四更天才把火扑灭。关羽进城后，召见傅士仁和糜芳，责备他们说：“我让你们做先锋，你们还没有出击，却先把许多军器和粮草烧毁了，火炮还打死了我军的许多士兵。你们如此地误了大事，还留着你们两个有什么用呢？”于是就下令要斩了他们。费诗上前求情说：“我们还没有出击，自己就要斩掉大将，这对我们的军队不利。可以先暂且免去他们的罪过。”但是关羽愤怒不已，训斥他们说：“我不看费司马的面子，必定斩了你们两个人的头！”然后叫来军士，每人罚军棍打了四十下，摘掉傅士仁和糜芳的先锋印绶，罚糜芳云守南郡，傅士仁云守公安。并且还说：“如果我打胜仗回来的时候，你们要是稍微再有一点差错，就要连同前面的罪过一起惩罚！”两人满面羞惭，答应了一声就退出去了。
关羽便命令廖化为先锋，关平为副将，自己总领中军，马良、伊籍作为参谋，一同向前征战。在此之前，有胡华的儿子胡班到荆州来投降关羽，关羽因为他旧日相救之情，非常喜爱他，命令他跟随费诗入川，去拜见汉中王刘备，接受封爵。费诗辞别了关羽，带着胡班，随即回蜀中去了。
话说关羽那天祭了“帅”字大旗之后，就在帐篷里小睡一伙。忽然有一头猪，体型比牛还大，全身漆黑，冲入帐中，直奔关羽的床上去。关羽大怒，急忙拔出剑来斩了这头猪，剑气铿锵如同裂帛一般。猛然醒过来，发现这是一场梦。突然感觉左脚有些疼痛，心中不免大为怀疑。于是就唤来关平，将这个梦告诉了他。关平回答说：“猪也有龙的象征。龙附着在脚上，是升腾的征兆，不必怀疑和忌惮。”关羽召集了众官员，向他们述说了这个梦的兆头。有人说这是吉祥之兆，有人则说不祥，众说纷纭。关羽说：“我作为一个大丈夫，年近六旬，即使死了也无所遗憾！”就在这时，蜀国的使者到了，传达了汉中王的旨意，任命关羽为前将军，授予节钺，统领荆襄九郡。云长接到任命后，官员们纷纷祝贺他，这正说明猪龙是吉祥的征兆。于是，云长便坦然无惧，带着部队前往襄阳大路去了。
这时，曹仁正在城中，突然有人报告说关羽率领军队来了。曹仁非常惊慌，想要坚守不出城。副将翟元说：“现在魏王让将军与东吴约定攻取荆州，他们自己送上门来，这是送死啊，为什么要躲避呢？”参谋满宠建议说：“我一直知道关羽勇猛而且有智谋，不能轻视。不如坚守城池，这是最好的策略。”骁将夏侯存说：“这只是书生的话而已。难道没有听说过‘水来土掩，将至兵迎’吗？我们的军队以逸待劳，出城迎战自然能夺取胜利。”曹仁听从了夏侯存的话，让满宠留守樊城，自己率领军队来到前线迎战关羽。
云长得知曹兵前来的消息后，召见关平和廖化两位将领，听取他们的计策，前往与曹兵交战。两军在襄阳附近摆开阵势，廖化出马迎战，曹军副将翟元出城迎战。两军战斗不久，廖化假装败退，拨马逃走，翟元跟在后面追杀，荆州兵向后退却二十里。第二天，廖化又出战，夏侯存和翟元一起出城迎战，荆州兵再次败退，并追杀了二十多里。突然，听到背后喊声大作，鼓角齐鸣，曹仁急忙命令前军回撤。此时，关平和廖化杀到，曹军大乱。曹仁得知自己中计后，急忙派出一支军队前往襄阳报信，然而，就在这支军队离城数里的时候，前面突然出现了绣旗招飐，云长手持大刀，拦住了他们的去路。曹仁胆战心惊，不敢与关羽交战，只能绕道襄阳而去。关羽并没有追赶。不久，夏侯存的部队也到了，见到云长后非常愤怒，便与云长交手。仅仅一个回合，夏侯存就被云长斩杀于马下。翟元想要逃跑，但是被关平追了上去，一刀斩杀。荆州兵乘胜追杀曹兵，曹兵死伤大半，沿襄江渡河而逃的人也占了多数。曹仁只得退守樊城。
关云长攻下襄阳后，奖励军队，安抚民众。随军的司马王甫说：“将军打下了襄阳，曹军虽然害怕，但以我的愚见，现在东吴的吕蒙已经在陆口驻扎兵力，常常有吞并荆州的想法。如果他们率军直接取荆州，那应该怎么办呢？”关云长说：“我也考虑到这一点。你可以负责这件事：顺着江河上下，或许二十里，或许三十里，在高地上设立一个信号台，每个信号台要派五十个军士守卫；如果吴军渡江，晚上点燃明火，白天举烟为号。我会亲自前往攻打他们。”王甫说：“糜芳和傅士仁守卫着两个要冲，恐怕不能全力以赴；我们必须再找一人来总督荆州。”关云长说：“我已经派遣治中潘濬来守卫，还有什么担心的呢？”王甫说：“潘濬平生多疑而好利，不能任用。可以派军前都督粮料官赵累代替他。赵累为人忠诚、廉洁、正直。如果用这个人，万无一失。”关云长说：“我很了解潘浚的性格。既然决定了，就不要再更改了。赵累现在负责粮食，也是个重要的任务。你不要多疑虑，只管跟我一起去筑烽火台。”王甫怏怏不乐地告辞而去。关云长命令关平准备船只过襄江，攻打樊城。
说到曹仁，折了两员大将后，便退守樊城不出。他对满宠说：“当初我没听你的话，如今导致惨败，丢失了襄阳，怎么办？”满宠说：“关羽是一员虎将，足智多谋，不可轻敌，只能坚守城池。”正说着，有人来报说关羽渡过汉水来进攻樊城。曹仁十分惊恐，满宠却说：“只能坚守城池。” 他手下的一个将领吕常大怒说：“我要领兵几千，前去在襄江之内打败关羽。”满宠劝阻他说：“不行。”听你们这些文官的话，只会坚守城池，怎么能退敌呢？难道没有听过兵法上有说吗？军队半渡时就可以攻击敌人。现在关羽的军队已经半渡襄江，为什么不攻击他们呢？如果敌人的军队到了城下，将到护城河边，那就更难抵御了。”曹仁随即派二千人给吕常，让他出城迎战。吕常来到襄江口，只见前面绣旗开处，关羽骑着战马、手提着大刀走了出来。吕常准备上前去迎战，他身后的曹兵见到关羽那股慑人的神威，没等交战就掉头逃跑了。吕常想要喝止士兵，却来不及了。关羽冲趁机杀了过来，于是曹兵大败，马步军损失了大半，残兵败将逃入樊城。曹仁急忙派人向长安求救，派出的使者连夜赶到长安，把书信呈献给曹操，说：“关羽已经攻下襄阳，现在包围了樊城形式非常紧急。希望大王能派大将前来解救樊城之围。”曹操指着班部中的一个人，对他说：“你去解樊城的围吧。”那人答应一声就走了出来。众人一看，原来是于禁。于禁说：“我请求一名将领作为先锋，随我一起领兵前往。”曹操又问众人：“谁敢担任先锋？”这时有一个人大声答道：“我愿意为大王效劳，生擒关羽，献给大王！”曹操一看，十分高兴。正是：未见东吴来伺隙，先看北魏又添兵。
要想知道这个人是谁，就请看下文分解！