却说孙权向吕蒙请教对策。吕蒙说：“我料关公所领部队数量少，必不敢走大路逃走，麦城北边有险峻小路，关公必定走这条小路逃去。可命令朱然率领精兵五千，埋伏在麦城北边二十里处；关公军队到达，不要和敌人交战，只管跟在后面追杀。关公军队必定没有战斗的意志，一定会奔向临沮。这时候，再叫潘璋率领五百精兵，埋伏在临沮的山林小路上，就可以生擒关某了。现在叫将士们分别攻打各个城门，只留北门不打，等他们逃走。”孙权听了吕蒙的计策，叫吕范再占卜一次。占卜后，吕范报告说：“这个卦象主敌人向西北逃走，今天晚上亥时一定被擒。”孙权非常高兴，于是命令朱然和潘璋各带一支精兵，按照计划埋伏等待。
关公到了麦城，数了数自己的马步军队，只剩下三百多人；粮草也吃完了。这个夜晚，城外的吴兵正在招呼军队各个士兵的名字，很多人都跑出城去了。而且援救的部队又不见踪影。关公没有了主意，对王甫说：“我当初不听你的话，现在危急之中，还能怎么办？”王甫哭着回答说：“现在这种情况，即使姜子牙复活，也没有办法了。”赵累说：“上庸的救兵没有到达，是因为刘封、孟达按兵不动的缘故。为什么我们不离开这个孤城，投奔西川再整顿士气，然后再回来夺回荆州？”关公说：“我也是这么想的。”于是他们上城观察情况，发现北门外的敌军不多。于是就问本城居民：“这往北走，路况怎样？”居民回答说：“这条路都是山里的小路，可以通到西川。”关公说：“今晚就走这条小路。”王甫劝道说：“小路上可能会有埋伏，还是走大路吧。”关公说：“就算有埋伏，我又有什么好怕的呢？”于是他下令让马步官兵准备出城，严整装束。王甫哭着说：“您在路上要小心保重！我和部下百余人，誓死据守这座城；即使城被攻破，我也不投降！专门期盼着您迅速来救援！”关公也和他挥泪告别。他留下周仓和王甫一起守麦城，关公带着关平和赵累，引着只剩下二百多人的残兵从北门而突围。关公舞刀向前，刚过初更时，走了二十多里路，突然听到山凹处金鼓齐鸣，喊声大震，一支军队赶到，为首大将是朱然，迅速地跃马挺枪，大喊道：“关云长你赶快投降吧，还能免你一死！” 关公十分生气，骑马抡起大刀迎战朱然。朱然拨马便逃，关公紧追不舍。一声鼓响，四下埋伏的伏兵都冲了出来。关公不敢交战，只能朝着临沮小路狂奔，朱然率兵追杀。关公所带的部队渐渐减少，快走四五里路的时候，前面又有喊声震动，火光四起，潘璋骑马舞刀杀了过来。关公十分愤怒，轮起大刀迎战，只打了三个回合，潘璋就败走了。关公不敢恋战，急忙望山路而去。背后关平赶来报告说赵累已死于乱军之中。关公不禁悲愤交加，便命令关平负责断后，他亲自在前面开路。这时跟随关公的士卒仅剩十多人。走到决石时，两面都是山，山边上全是芦苇和败草，树木很多。此时已是快到天亮，正当关公赶路时，突然一声喊叫，两下的伏兵都冲了出来。长钩和套索一齐出击，先把关公所骑的马绊倒。关公翻身落马被潘璋部将马忠捉住。关平得知父亲被擒，立刻火速赶来解救；背后潘璋和朱然率兵赶来，把关平四下包围了。关平孤身一人奋战，力尽也被捉住。到了天亮时分，孙权听说关公父子已被捉住，十分高兴，在营帐中聚集各位将领商议。
一会儿，马忠簇拥着关公来到孙权面前。孙权说：“我一直仰慕将军的高尚品德，想和你们结成秦晋之好，你为什么要抛弃我呢？将军过去自认为天下无敌，今天怎么就被我俘虏了呢？将军现在是否愿意归服孙权？”关羽厉声骂道：“你这个碧眼小儿，紫髯鼠辈！我和刘皇叔在桃园结义，发誓扶持汉室，怎么会和你这个背叛汉室的贼为伍呢！我今天被你们的奸计所误，只有一死而已，不用多说！”孙权回头看着众官说：“关云长是世间豪杰，我非常喜欢他。现在我想用礼仪对待他，劝他投降，你们认为怎么样？”主簿左咸说：“不行。过去曹操得到这个人时，封侯赐爵，三天一小宴，五天一大宴，上马一提金，下马一提银：这样的恩礼，最终还是留不住他，听说他斩关杀将而去，致使今天反被你们所逼，几乎想迁都以避开他的锋芒。现在主公既然已经擒获了他，如果不立即除掉他，恐怕会留下后患。”孙权沉吟了一会儿，说：“这话说得对。”于是下令将关公父子推出去斩首。当时是建安二十四年冬天的十二月。关羽去世时五十八岁。后人有诗叹道：“末才无敌，云长独出群：神威能奋武，儒雅更知文。天日心如镜，《春秋》义薄云。昭然垂万古，不止冠三分。”还有诗说：“人杰惟追古解良，士民争拜汉云长。桃园一日兄和弟，俎豆千秋帝与王。气挟风雷无匹敌，志垂日月有光芒。至今庙貌盈天下，古木寒鸦几夕阳。”
关公死后，他的赤兔马被马忠抢走，献给了孙权。孙权赐回给了马忠骑坐。不久，这匹马因为数日不吃草料而死了。
再说王甫在麦城中时，他身心都感到惊恐，于是问周仓道：“昨天夜里我梦见主公浑身血污，站在我们面前。我急忙问他，突然惊醒了。您知道这意味着什么吗？”正当王甫说话时，忽然有人来报告说吴军已经在城下，并且已经斩下了关公父子的首级前来招安。王甫和周仓大吃一惊，急忙登上城墙看个究竟，结果看到的正是关公父子的首级。王甫大叫一声，从城墙上摔下来死了。周仓也自刎而死。于是，麦城也落入了东吴的手中。
再说，关公的一缕魂魄，悠悠荡荡，一直到了一个地方，那是荆门州当阳县的一座山，叫做玉泉山。山上有一位老僧，法名叫普净，原来是汜水关镇国寺的长老。后来，他因为漫游四方，来到了这里。看到这山清水秀，他便就在山顶修建了一间茅庐，整日在里面坐禅参道。身边只有一个小行者，靠化饭过日子。这天晚上，月色皎洁，风清月白，三更过后，普净正在庵中默坐，突然听到空中有人大声喊叫：“还我头来！”普净仰头一看，只见空中一人，骑着赤兔马，手提着青龙刀，左边跟着一个白面将军，右边是一个黑脸虬髯之人，一起按落云头，来到玉泉山顶。普净认出这个人就是关公。于是，他用手中的拂尘轻轻地敲了敲门，问道：“云长在哪里？”关公的英魂顿时醒悟了过来，跳下马来，乘着风落在了庵前，叉手问道：“请问尊师大德是谁？敬请赐法号。”普净说：“我就是普净。昔日在汜水关前镇国寺中，我曾与您相会。难道您已经忘记了吗？”关公说：“我曾经得到您的救助，至今铭刻在心。现在我已经遭遇不幸而死去了，我想请求您的指点，指引我走上正途。”普净说：“以前的事情不必再提了。现在您被吕蒙所害，大喊‘还我头来’。那么颜良、文丑等人的头颅，又该向谁讨要呢？”这时候，关公彻底明白了过来。他叩头皈依佛门而去。后来，他常常在玉泉山显圣护民。乡亲们感念他的恩德，就在山顶上建起了庙宇，四季都会祭祀。后人在庙门上题写了一副对联：“赤面秉赤心、骑赤兔追风，驰驱时、无忘赤帝，青灯观青史、仗青龙偃月，隐微处不愧青天。”
说到孙权，他斩杀了关公后，立刻统一了荆襄之地，奖赏三军，设宴庆祝胜利。孙权任命吕蒙为上将，对众将说：“我长期以来一直未能获得荆州，现在却轻而易举地得到了，这都是子明的功劳。”但吕蒙连连推辞。孙权说：“昔日周瑜英才过人，于赤壁之战中打败曹操，不幸早逝，鲁肃接替了他。鲁肃初次与我见面时，就与我谈到了大臣治国的要领，这是第一大快事。曹操向东进军时，众人都劝我投降，只有鲁肃建议我召集公瑾来反击，这是第二大快事。只有一件让我不太满意，就是建议我借荆州给刘备。而现在，子明的谋划让我们成功地夺取了荆州，这比鲁肃、周瑜都强多了！”于是他亲自为吕蒙倒酒。吕蒙接过酒准备喝，突然把酒杯摔在地上，一只手抓住孙权，厉声大骂：“你这个碧眼小儿！紫须鼠辈！你还记得我吗？”众将大吃一惊，在他们赶紧上前救援的时候，吕蒙把孙权推倒，大步走到他的位置上，两只眉毛倒竖，双眼瞪得圆圆的，大声喊道：“自从我打败黄巾起，已经横行天下三十多年了，今天你却用阴谋陷害我，我活着的时候不能吃你的肉，死了也要追随吕贼的魂魄！我是汉寿亭侯关云长。”孙权大吃一惊，急忙率领大小将士下拜。突然之间，吕蒙倒在地上，七窍流血而死。众将看到这一幕，都感到非常害怕。孙权把吕蒙的尸体放进棺材里安葬，并赠予他南郡太守和孱陵侯的头衔；他命令吕蒙的儿子吕霸继承爵位。从那时起，孙权就一直感到惊讶和内疚，因为他害了关公。
忽然有人来报，说张昭从建业来了。孙权立即召见张昭，问他有什么事情。张昭说：“现在主公已经伤害了关公父子，江东的灾难不远了！这个人与刘备在桃园结义之时，誓言同生死。现在刘备已经有两川的军队，再加上诸葛亮的谋略，张飞、黄忠、马超、赵云等诸将的勇猛。如果刘备知道关公父子被害，一定会发动全国的兵力来报仇，恐怕东吴难以抵挡。”孙权听到这话后非常吃惊，跺着脚说：“我失算了！这可怎么办？”然后张昭又说：“主公不必担心，我有一个计策，可以让西蜀的军队不侵犯东吴，荆州像磐石一样安全。”孙权问他是什么计策。张昭说：“现在曹操有百万军队，虎视眈眈地盯着华夏，刘备急于报仇，一定会和曹操约定和平。如果两个地方联合起来进攻东吴，东吴就危险了。不如先派人把关公的首级送给曹操，明确告诉刘备这是曹操所使用的手段，他一定会痛恨曹操，西蜀的军队就不会向吴国进攻了。我们然后在其中寻找机会来获得利益。这是上策。”
孙权听了他的话，立即派人用木匣装着关公的头颅，连夜送给了曹操。当时曹操正从摩陂班师回洛阳，得到东吴送关公的首级后非常高兴说：“云长已经死了，我睡觉也可以安心了。”这时有一个人站出来说：“这是东吴的祸水东引之计。”曹操看见那人，原来是主簿司马懿。曹操问他原因，司马懿说：“以前刘备、关羽、张飞三人在桃园结义之时，誓言同生共死。现在东吴杀了关羽，害怕他的复仇，所以把头颅送给大王，使刘备迁怒大王，不攻打吴国而攻打魏国，他们在中间趁机谋取事情。”曹操说：“仲达的话很有道理。那我应该用什么办法来解除呢？”司马懿说：“此事极为简单。大王可以把关羽的首级放在一个雕刻成一个香木身躯来配合它，再以大臣之礼去安葬他。刘备得知此事，必然对孙权怀有强烈的恨意，会竭尽全力攻打吴国。我们就等着看他们的胜负！如果蜀国胜利了，就攻打吴国；吴国胜利了，就攻打蜀国。如果两个地方中的任何一个胜利了，那么另一个也不会长久了。”曹操非常高兴，采纳了他的计策，于是召见了吴国使者。使者把木匣送给曹操，曹操打开匣子一看，见关公的脸色和平时一样。曹操笑着说：“云长公别来无恙！”话音未落，只见关羽睁开了眼睛，张开了嘴巴和胡须，曹操吓晕了过去。众官员急忙施救，许久曹操才恢复了神智，回头对众官员说：“将军关羽果然是天神！”此后，吴国的使者又将关羽显圣附体、大骂孙权追杀吕蒙的事情告诉了曹操。曹操更加恐惧，于是设立牲醴祭祀，用沉香木做成关公的身躯，并以王侯的礼节安葬在洛阳南门外，让大小官员送殡，曹操亲自拜祭，并追赠其荆王的封号，再派官员守墓。接着，曹操就派吴国的使者回江东去了。
这时，汉中王从东川回到成都，法正上奏说：“大王您先去世的王妃不幸离开了人世，而您的孙夫人也返回了南方。人伦之道是不可废弃的，一定要娶一位王妃来襄助您处理国家政务。”汉中王同意了，法正又上奏说：“吴懿有一个妹妹，不但美丽而且贤良。曾经听说有位相士说过，这个女人相当尊贵，早些年许给了刘焉的儿子刘瑁，刘瑁去世后便未再嫁人。她现在独居，大王可以娶她为王妃。”汉中王说：“刘瑁和我是同宗，这于情理不合。”法正说：“不管他们的亲疏关系如何，这和晋文公娶怀嬴有什么不同呢？”汉中王于是同意了，就娶了吴氏为王妃。后来生了两个儿子：长子叫刘永，字公寿；次子叫刘理，字奉孝。
再说东西两川，那里的民众安居乐业，田地也收获了丰盛的庄稼。突然有一个人从荆州来，说东吴想跟关公求婚，但是关公坚决拒绝了。孔明说：“荆州很危险！我们需要派一个人来替关公回去。”正在商讨之际，荆州胜利的消息传来，人们纷纷前来报喜。不出一天，关兴回来了，他讲述了水淹七军的事情。又接着，报马到来，报告说关公在江边增设了许多墩台，戒备十分严密，确保万无一失。因此刘备放心了。
有一天，刘备感觉浑身发抖，不停地坐起来又坐下去，到了晚上也睡不安稳，于是就起来到内室，点上灯看书，结果神思恍惚，躺在桌子上休息。这时候，屋子里突然吹起一阵冷风，灯就亮了又灭，刘备抬头一看，发现有一个人站在灯下面。刘备问道：“你是谁啊，深夜闯进我的内室？”那人没有回答。刘备感到奇怪，自己起来看看，才发现是关公，在灯影下来回躲避着。刘备说：“弟别来无恙！深夜到此，一定有重要的事情。我和你情同骨肉，为什么躲避我？”关公哭着说：“希望兄长起兵，以雪弟弟的仇恨！”说完，冷风突然起来，关公就不见了。刘备突然惊醒，原来只是一场梦。此时已经是三更半夜了。刘备非常怀疑，赶紧出去到前殿，让人来请孔明。孔明来了之后，刘备详细地讲述了梦的经过。孔明说：“这只是因为大王心中太想念云长了，所以才会做这个梦。没必要多疑。”玄德还是不相信，孔明用好话开导他。孔明出去了，到了中门外，遇到了许靖。许靖说：“我有一件机密要向军师报告，听说军师到了宫殿，所以特地来找你。”孔明问：“有什么机密？”许靖说：“我刚才听别人说，东吴的吕蒙已经攻占了荆州，关公已经遇害了！所以我就来密报军师了。”孔明说：“我昨晚观察天象，看到一颗将星落在荆楚地区，已经知道云长必然遇到大难，但恐怕大王会担心，所以没敢说。”
正在孔明和许靖谈话的时候，忽然有一个人从殿内走出来，拉住了孔明的衣袖，并说：“这样凶险的消息，你为什么瞒着我！”孔明看了看，原来是刘备。孔明和许靖说：“刚才所说的，都是传闻之事，还不足以深信。希望大王不要担心。”刘备说：“我和关羽誓同生死，如果他有什么不测，我怎么能独自活着呢！”正在孔明和许靖劝解之时，忽然侍臣进来报告：“马良、伊籍来了。”刘备急忙召见他们，他们详细地汇报了荆州已经失守的消息，关羽的军队已经失败，请求救援，还呈上了表章。还没有来得及拆开看，侍臣就又进来报告廖化来了。刘备赶紧召见他，廖化哭着跪倒在地，向他详细汇报了刘封和孟达没有发兵支援的事情。刘备大惊，说：“如果是这样的话，我的弟弟就危险了！”孔明说：“刘封和孟达这样无礼，罪该万死！王上请放心，我亲自带一支军队去救援荆襄。”刘备哭着说：“云长如果有什么不幸，我绝不会独自活着！明天我要亲自带一支军队去救援云长！”于是，他一边派人去阆中通知张飞，一边派人集结军队。
还没有到天亮，已经连续几次有人报告说关公夜间去了临沮，被吴国的将领俘虏了。他不愿意屈从，宁死不屈，最终和他的儿子一起归天了。刘备听了这个消息，大声喊叫后昏倒在地。正是：为念当年同誓死，忍教今日独捐生！
不知道刘备最终的命运如何，请看下文分解。